BUZZ-Semler Scientific cai após plano de oferecer oferta de dívida conversível de US$ 85 milhões

24 Jan - As ações da fabricante de equipamentos médicos Semler Scientific SMLR.O caem ~11% para US$ 54,60 no pré-mercado

A empresa anuncia (link) precificação de US$ 85 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2030 em uma oferta privada para compradores institucionais

Preço de conversão inicial de ~$76,44 por ação, representa 25% de alta em relação ao último fechamento da ação

A empresa planeja usar os lucros para fins corporativos gerais, incluindo a aquisição de bitcoin

A Semler entrou em transações de chamada limitada para compensar a potencial diluição de suas ações ordinárias devido à conversão de notas

As transações de chamada limitadas têm um preço máximo de ~$ 107,01, o que representa uma alta de 75% em relação ao último fechamento das ações

SMLR tem ~9,6 milhões de ações em circulação - LSEG

As ações da empresa subiram ~22% em 2024