ATUALIZA 6-A Constellation Energy vai comprar a Calpine em um acordo de energia de US$ 16,4 bilhões nos EUA

Adiciona citações executivas no parágrafo 5

Por Laila Kearney e Seher Dareen

NOVA YORK, 10 Jan (Reuters) - você A fornecedora de energia nuclear dos EUA, Constellation Energy CEG.O, concordou na sexta-feira em comprar a empresa privada de gás natural e energia geotérmica Calpine Corp por US$ 16,4 bilhões, uma das maiores aquisições na história da indústria de energia dos EUA.

O acordo em dinheiro e ações ocorre em um momento de aumento do preço da eletricidade (link) demanda, impulsionada pela proliferação de data centers de IA que consomem muita energia e pela eletrificação de transportes e edifícios, que devem atingir um recorde neste ano. Incluindo dívida, a transação avaliou a Calpine em US$ 26,6 bilhões.

"Espera-se que a demanda por nossos produtos cresça a níveis que não víamos há muito tempo", disse o presidente-executivo da Constellation, Joe Dominguez, em uma teleconferência com investidores após o anúncio.

O acordo transformará a Constellation, a maior operadora de usinas nucleares dos EUA, na maior fornecedora independente de energia dos EUA, aumentando drasticamente sua combinação de geração de eletricidade a partir de gás natural.

"O gás natural terá um ressurgimento significativo porque é necessário para abastecer a rede", disse Dominguez separadamente à Reuters em uma entrevista.

"Isso não significa que qualquer gás natural seja necessário", disse ele, acrescentando que a frota de gás de baixa intensidade de carbono da Calpine e os avanços na tecnologia de captura de carbono foram parte do que a tornou uma compra atraente.

Ações da Constellation r ose 25% para fechar acima de US$ 305, seu maior ganho percentual diário de todos os tempos.

A transação, que deverá ser concluída este ano, poderia adicionar 2 bilhões de dólares ao fluxo de caixa livre da Constellation anualmente e, juntas, as empresas teriam quase 60 gigawatts(GW) de capacidade de fontes de emissão zero e baixa, incluindo nuclear, gás natural e geotérmica, disse a Constellation.

"No geral, a transação cria a maior geradora de energia de costa a costa", disse Aneesh Prabhu, da S&P.

B PEGADA DE IGGER

Com a aquisição, a base de funcionários da Constellation crescerá em quase 20%, para 16.500.

"A combinação torna a CEG maior no Texas(até 25% da capacidade de 15%), e reduz a exposição ao PJM(caiu de 65% para 45%). A situação de oferta e demanda nessas regiões parece muito favorável", disse Tim Winter, gerente de portfólio da Gabelli Funds.

O acordo também aumenta a exposição à Califórnia de uma quantia insignificante para 10%. Califórnia e Texas são os dois estados mais populosos e consumidores de energia dos EUA.

As ações da Constellation subiram mais de 100% no ano passado, à medida que as grandes empresas de tecnologia, muitas delas com compromissos relacionados ao clima, requerendo compras de energia de baixo carbono, impulsionado demanda por energia nuclear, que praticamente não produz emissões de gases de efeito estufa.

Em setembro, a Constellation anunciou (link) um acordo de compra de energia sem precedentes para retomar (link) operações em sua usina nuclear de Three Mile Island para fornecer eletricidade aos data centers da Microsoft MSFT.O.

No mês passado, a empresa disse que receberia um recorde de 1 bilhão de dólares (link) em contratos de fornecimento de energia nuclear e eficiência energética com o governo dos EUA.

Com uma quantidade limitada de energia nuclear disponível, o gás natural (link) tornou-se uma opção mais atraente para a demanda de data center.

A Reuters foi a primeira a relatar em maio (link) no ano passado, as três empresas de investimento que tornaram a Calpine privada em 2017 - Canada Pension Plan Investment Board, Energy Capital Partners e Access Industries - estavam considerando a venda da Calpine.

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