ATUALIZA 3-Paychex comprará rival Paycor em acordo de US$ 4,1 bilhões para expandir produtos de RH baseados em IA

Adiciona comentários de analistas no parágrafo 6-7, atualiza ações no parágrafo 5

Por Priyanka G

7 Jan (Reuters) - Pagamento A PAYX.O disse na terça-feira que adquirirá a empresa de processamento de folha de pagamento Paycor HCM PYCR.O por cerca de US$ 4,1 bilhões em dinheiro, enquanto a empresa de gestão de RH busca ampliar seus recursos de inteligência artificial e consolidar sua participação no mercado.

A Paychex pagará US$ 22,50 por cada ação da Paycor, o que representa um prêmio de cerca de 21,4% em relação ao último fechamento das ações na sexta-feira, antes da notícia ser divulgada.

"A aquisição da Paycor é altamente complementar. Ela aumentará nossas capacidades de alto nível, ampliará nosso conjunto de capacidades de tecnologia de RH orientadas por IA e fornecerá novos canais para crescimento sustentado de longo prazo", disse o presidente-executivo da Paychex, John Gibson.

O acordo reflete uma tendência de consolidação mais ampla na indústria de folha de pagamento e RH. Em outubro, a empresa de folha de pagamento Automatic Data Processing ADP.O adquiriu (link) provedora de serviços de gerenciamento WorkForce Software por cerca de US$ 1,2 bilhão em dinheiro.

As ações da Paychex subiram 2,8%, para US$ 139,82, enquanto as da Paycor, sediada em Cincinnati, caíram cerca de 3%, para US$ 22,18.

"A ligeira retração nas ações da Paycor hoje dá indícios de que os investidores não acreditam que outra empresa possa fazer uma oferta maior", disse Michael Ashley Schulman, diretor de investimentos da Running Point Capital.

"O acordo deve impulsionar empresas públicas e privadas no mercado de software e serviços de recursos humanos", acrescentou.

A aquisição seria o maior negócio até o momento da Paychex, sediada em Rochester, Nova York, que tem um valor de mercado de cerca de 50 bilhões de dólares.

A Paycor tinha um valor de mercado de 3,3 bilhões de dólares no fechamento do pregão de sexta-feira. A empresa atende a quase 50.000 pequenas e médias empresas nos Estados Unidos e oferece software de folha de pagamento baseado em nuvem, que ajuda a automatizar tarefas de rotina e a mitigar riscos de conformidade.

O acordo, que deve ser fechado no primeiro semestre de 2025, foi aprovado por ambas as empresas, bem como pela empresa de private equity Apax Partners e suas afiliadas, que atualmente detêm a maioria das ações em circulação da Paycor.

Em novembro, a Paycor relatou uma receita de US$ 167,5 milhões no primeiro trimestre, superando a estimativa dos analistas de US$ 162,2 milhões, de acordo com dados compilados pela LSEG.

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