EXCLUSIVO-Fontes dizem que a SpaceX divulgou detalhes de seu IPO e planeja roadshow para início de junho
Por Echo Wang
NOVA YORK, 7 Abr (Reuters) - A SpaceX detalhou seu aguardado IPO em uma reunião com sua equipe de banqueiros na noite de segunda-feira, informando que planeja destinar uma grande parte das ações a investidores de varejo e que receberá 1.500 deles em um evento em junho, após o lançamento do roadshow do IPO, de acordo com duas pessoas familiarizadas com o assunto.
"O varejo será uma parte crucial disso, e uma parte maior do que em qualquer IPO da história", disse o diretor financeiro Bret Johnsen durante a reunião virtual, segundo as duas pessoas, que pediram para não serem identificadas porque a discussão era privada.
Johnsen afirmou que a grande participação do varejo é intencional, pois "essas são pessoas que têm nos apoiado muito, assim como a Elon (Musk) por muito tempo, e queremos ter certeza de que reconhecemos isso."
A Reuters noticiou no mês passado que a SpaceX está reescrevendo (link) o manual de IPO com uma grande parcela destinada ao varejo na oferta.
A reunião reuniu todo o consórcio pela primeira vez como parte do processo para o que se espera ser a maior oferta pública inicial (IPO) da história, com a fabricante de foguetes buscando levantar US$ 75 bilhões, avaliando a SpaceX em até US$ 1,75 trilhão, conforme relatado anteriormente pela Reuters. (link).
A empresa planeja lançar seu roadshow na semana de 8 de junho, quando executivos e banqueiros apresentarão o IPO aos investidores, disseram as fontes. Cerca de 125 analistas financeiros dos 21 bancos envolvidos na operação devem se reunir com a empresa no dia anterior, acrescentaram.
No dia 11 de junho, a SpaceX planeja receber 1.500 investidores de varejo em um evento que fontes descreveram como importante para investidores. Além dos EUA, investidores de varejo do Reino Unido, União Europeia, Austrália, Canadá, Japão e Coreia do Sul terão a oportunidade de participar da oferta, acrescentaram as fontes.
Um dos principais bancos de investimento que coordenam a oferta pública inicial (IPO) da SpaceX disse ao grupo de 21 bancos que a demanda e a alocação de ações no varejo serão algo que eles "nunca viram antes", disseram as duas pessoas.
A estrutura do acordo e o montante exato da alocação para o varejo deverão ser finalizados mais perto do lançamento do IPO, disseram eles.
A Reuters noticiou anteriormente que o fundador Elon Musk queria reservar até 30% das ações da empresa para pequenos investidores, em comparação com os 5% a 10% reservados para a maioria das empresas.
A empresa planeja divulgar seu prospecto de IPO no final de maio, disseram eles.
A SpaceX não respondeu imediatamente ao pedido de comentário.
