EXCLUSIVO-Fontes dizem que a SpaceX manteve conversas com um fundo saudita para um possível investimento de US$ 5 bilhões em seu IPO
Por Akash Sriram e Echo Wang
NOVA YORK, 2 Abr (Reuters) - A SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk, manteve conversas com o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita sobre a possibilidade de o PIF assumir uma participação âncora de cerca de US$ 5 bilhões na oferta pública inicial (IPO) da empresa espacial, de acordo com duas pessoas familiarizadas com o assunto.
O investimento evitaria parcialmente a diluição da participação atual da PIF na SpaceX, de pouco menos de 1%, disseram as fontes.
A fabricante de foguetes vem angariando investidores âncora bem antes de sua estreia na bolsa de valores, disseram três outras fontes. A empresa pretende levantar um valor recorde de US$ 75 bilhões, o que superaria em muito os mega-IPOs anteriores, como o da Saudi Aramco em 2019 e o do Alibaba em 2014.
A SpaceX está tentando avaliar o interesse de investidores em um acordo dessa escala sem precedentes, disseram as fontes, que pediram anonimato porque as negociações são confidenciais. Nenhuma decisão final foi tomada e qualquer investimento continua sujeito a alterações, alertaram as fontes.
A SpaceX não respondeu ao pedido de comentário. A PIF recusou-se a comentar.
Os investidores âncora são compradores institucionais que normalmente se comprometem com uma participação fixa antes do roadshow do IPO, sinalizando confiança e ajudando a sustentar a demanda pela oferta. Embora a SpaceX busque grandes investidores âncora, espera-se que uma parcela significativa da alocação seja destinada a investidores ricos atendidos pelos bancos subscritores, informou a Reuters (link) anteriormente.
A empresa, sediada em Starbase, Texas, (link) apresentou recentemente a documentação confidencial para o IPO junto à SEC e pretende lançar o produto no mercado ainda este ano.
