SpaceX reúne 21 bancos para mega IPO com codinome Projeto Apex

31 Mar - A SpaceX está trabalhando com pelo menos 21 bancos em sua aguardada oferta pública inicial, disseram fontes familiarizadas com o assunto na terça-feira, formando um dos maiores consórcios de subscrição reunidos nos últimos anos.

A listagem, cujo codinome interno é Projeto Apex, deverá estar entre as estreias no mercado de ações mais observadas em Wall Street. Estima-se que a oferta pública, prevista para junho, avalie a empresa de foguetes controlada pelo fundador e presidente-executivo Elon Musk em US$1,75 trilhão.

O Morgan Stanley MS.N, o Goldman Sachs GS.N, o JPMorgan Chase JPM.N, o Bank of America BAC.N e o Citigroup C.N estão atuando como 'bookrunners' ativos, ou seja, os principais bancos que administram o negócio, disseram as fontes, pedindo para não serem identificadas porque o processo não é público. Outros 16 bancos assinaram contrato em funções menores, acrescentaram.

Cerca de metade dos nomes dos bancos não haviam sido divulgados anteriormente.

O tamanho do sindicato ressalta a escala e a complexidade da oferta planejada.

Os bancos, além dos bookrunners ativos, incluem:

• Allen & Co

• BarclaysBARC.L

• BTG Pactual BPAC3.SA do Brasil

• Deutsche BankDBKGn.DE

• ING Groep, da Holanda INGA.AS

• MacquarieMQG.AX

• Mizuho8411.T

• Needham & Co

• Raymond JamesRJF.N

• Royal Bank of CanadaRY.TO

• Société GénéraleSOGN.PA

• Banco Santander SAN.MC

• Stifel SF.N

• UBS UBSG.S

• Wells Fargo WFC.N

• William Blair

Espera-se que os bancos assumam funções nos canais de investidores institucionais, de alto patrimônio líquido e de varejo, bem como em diferentes regiões geográficas, informou a Reuters anteriormente.

O plano está sujeito a mudanças e outros bancos ainda podem ser acrescentados, disseram as fontes.

A SpaceX, sediada no Texas, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. O Bank of America, o Barclays, o Deutsche Bank, o Goldman Sachs, o JPMorgan, o Mizuho, o Santander e o Wells Fargo não quiseram comentar. Os outros bancos não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

Nos últimos anos, os grandes consórcios de IPOs tornaram-se mais comuns em mega negócios.

A fabricante de chips ARM Holdings O9Ty.F trabalhou com cerca de 30 bancos em sua listagem de 2023, enquanto o Alibaba Group 9988.HK reuniu um grupo igualmente grande de subscritores para sua estreia recorde em 2014.

(Reportagem de Echo Wang em Nova York)

((Tradução Redação Barcelona))

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