REEDIÇÃO-EXCLUSIVO-SpaceX alinha 21 bancos para um mega IPO, projeto com codinome Apex.
Por Echo Wang
1 Abr - A SpaceX está trabalhando com pelo menos 21 bancos em sua oferta pública inicial (IPO) de grande porte, disseram pessoas familiarizadas com o assunto na terça-feira, formando um dos maiores consórcios de subscrição reunidos nos últimos anos.
A abertura de capital, cujo codinome interno é Projeto Apex, deverá estar entre as estreias na bolsa de valores mais acompanhadas de perto em Wall Street. A oferta pública inicial, prevista para junho, estima-se que avalie a empresa de foguetes controlada pelo fundador e presidente-executivo Elon Musk em US$ 1,75 trilhão.
Morgan Stanley MS.N, Goldman Sachs GS.N, JPMorgan Chase JPM.N, Bank of America BAC.N e Citigroup CN estão atuando como coordenadores líderes, ou seja, os bancos que gerenciam a operação, disseram as fontes, que pediram para não serem identificadas porque o processo não é público. Outros 16 bancos aderiram em papéis menores, acrescentaram.
Cerca de metade dos nomes dos bancos não haviam sido divulgados anteriormente.
O tamanho do consórcio ressalta a escala e a complexidade da oferta planejada.
Bancos além dos coordenadores líderes incluem:
Allen & Co
BarclaysBARC.L
BTG Pactual do BrasilBPAC3.SA
Deutsche BankDBKGn.DE
Grupo ING da Holanda INGA.AS
MacquarieMQG.AX
Mizuho8411.T
Needham & Co
Raymond JamesRJF.N
Banco Real do CanadáRY.TO
Société GénéraleSOGN.PA
Banco Santander SAN.MC
Stifel SF.N
UBS UBSG.S
Wells Fargo WFC.N
William Blair
A Reuters noticiou anteriormente que se espera que os bancos assumam funções nos canais de investidores institucionais, de elevado patrimônio líquido e de varejo, bem como em diferentes regiões geográficas. (link)
O plano está sujeito a alterações e outros bancos ainda podem ser adicionados, disseram as fontes.
A SpaceX, com sede no Texas, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Bank of America, Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan, Mizuho, Santander e Wells Fargo recusaram-se a comentar. Os demais bancos não responderam imediatamente aos pedidos de comentário.
Nos últimos anos, os grandes consórcios de IPO tornaram-se mais comuns para mega-ofertas.
A designer de chips ARM Holdings O9Ty.F trabalhou com cerca de 30 bancos em sua listagem de 2023, enquanto o Alibaba Group 9988.HK reuniu um grupo igualmente grande de subscritores para sua estreia recorde em 2014.
