EXCLUSIVO-Fontes dizem que a Reliance Jio está em negociações com investidores para vender 8% de participações individuais em seu IPO.

Por Kane Wu e Aditya Kalra e Vibhuti Sharma

HONG KONG/NOVA DELI, 25 Mar (Reuters) - A Reliance Jio Platforms, do bilionário indiano Mukesh Ambani, (link) manteve conversas com 13 investidores estrangeiros de renome para vender 8% de participações individuais em uma próxima listagem em Mumbai da empresa de telecomunicações e IA, disseram fontes familiarizadas com o assunto.

A Jio Platforms de Ambani, que abriga a segunda maior empresa de telecomunicações do mundo em número de usuários, depois da China Mobile 600941.SS, deve solicitar a aprovação de seu IPO em Mumbai já nesta semana.

Entre os grandes investidores da lista estão a Meta, com uma participação de 9,99%, e o Google, com 7,73%, seguidos pela Vista Equity Partners e pela KKR. Três fundos soberanos do Golfo, o Fundo de Investimento Público, a Mubadala e a Autoridade de Investimento de Abu Dhabi, também são investidores.

A venda da participação "seria de cerca de 8% para todos", disse uma das duas fontes envolvidas no processo de IPO, que falou sob condição de anonimato, pois as discussões eram confidenciais.

A KKR recusou-se a comentar, enquanto a Reliance e os outros investidores não responderam de imediato aos pedidos de comentários da Reuters.

Cálculos da Reuters mostram que a venda de 8% das participações de cada investidor implica, na prática, em cerca de 2,5% do total de ações em circulação da Reliance Jio oferecidas na listagem, conforme planejado.

Por exemplo, a venda de 8% da participação de 9,99% da Meta significaria uma venda de 0,8% da participação da gigante tecnológica norte-americana.

Embora as negociações tenham se concentrado na venda de 8% da participação de cada investidor, os números finais ainda podem mudar.

O IPO da Reliance Jio está sendo estruturado como uma oferta secundária, uma estratégia comum na Índia, onde as empresas não captam novos recursos e os acionistas existentes vendem suas participações, que serão então adquiridas pelo público e outros investidores.

"A venda total das ações será de 2,5% a 3%", disse a segunda fonte a par dos planos de IPO. "A Reliance quer deixar dinheiro na mesa para os investidores de varejo e ainda não há decisão sobre a avaliação da empresa."

Em 2020, a Jio Platforms arrecadou mais de US$ 20,5 bilhões com a venda de participações a investidores estrangeiros.

Em novembro, o banco de investimentos Jefferies estimou o valor da Reliance Jio em US$ 180 bilhões. Fontes disseram à Reuters em janeiro que o IPO poderia valer até US$ 4 bilhões, embora os números finais só sejam definidos posteriormente.

A Reliance Jio Platforms contratou 17 bancos (link) para gerir a sua cotação na bolsa de valores de Mumbai.