CSN assina carta-compromisso para empréstimo de até US$1,4 bilhão

SÃO PAULO, 21 Mar (Reuters) - A siderúrgica brasileira CSN CSNA3.SA afirmou no sábado que assinou uma carta-compromisso vinculante com um grupo de bancos para uma nova linha de crédito sindicalizada garantida de US$1,2 bilhão, com potencial para aumentar para US$1,4 bilhão.

A medida faz parte de um plano de desinvestimento mais amplo anunciado em janeiro, disse a CSN em fato relevante, e deverá ser garantida em parte por determinados ativos designados para desinvestimento, incluindo a unidade de cimento da empresa.

• Os bancos incluem Morgan Stanley, Citigroup, Credit Agricole, HSBC, Banco XP, BNP Paribas, Banco do Brasil e Bradesco.

• A subsidiária CSN Inova Ventures atuará como tomadora do empréstimo, e a CSN e a unidade de cimento CSN Cimentos como garantidoras.

• Taxa de juros a partir de SOFR + 6% ao ano; prazo final de 5 anos.

• Os recursos destinam-se ao refinanciamento de dívidas existentes e ao pagamento de taxas e despesas relacionadas.

(Reportagem de Gabriel Araujo)

((Tradução Redação São Paulo))

REUTERS TR