EXCLUSIVO-Venda da Everllence pela VW condicionada à Porsche SE como coinvestidora, dizem fontes

Por Christina Amann e Alexander Hübner

MUNIQUE, 12 Mar (Reuters) - A Volkswagen VOWG_p.DE condicionará a venda de uma participação majoritária em sua subsidiária Everllence à entrada da holding Porsche SE PSHG_p.DE como coinvestidora, de cerca de 10%, na fabricante de grandes motores marítimos, disseram à Reuters duas fontes familiarizadas com o assunto.

Embora a VW esteja há meses buscando propostas concorrentes para a Everllence, não havia sido divulgado anteriormente que a Porsche SE - o veículo de investimento das famílias Piech e Porsche que controla o grupo VW - seria a favorita para adquirir uma participação menor.

Seis investidores financeiros avançaram para a segunda fase do processo de licitação para adquirir 51% das ações, após apresentarem ofertas que avaliam a fabricante de grandes motores a diesel e bombas de calor industriais em cerca de 8 bilhões de euros (US$ 9,25 bilhões), disseram as pessoas.

Eles acrescentaram que se espera um acordo até o verão.

"Este é um processo de licitação aberto. As ofertas serão avaliadas imparcialmente e a melhor oferta prevalecerá", disse a VW em comunicado. A Porsche SE recusou-se a comentar.

Outras duas fontes disseram que pretendentes do setor de engenharia, como a japonesa Yanmar, já não estavam mais na disputa.

A medida faz parte dos esforços de longo prazo da Porsche SE para diversificar seus investimentos além das participações na fabricante de carros de luxo Porsche AG P911_p.DE e na Volkswagen, que ela controla.

Os seis pretendentes restantes para a Everllence incluem as empresas de private equity Advent, Blackstone BX.N, Brookfield BAM.N, CVC CVC.AS e EQT EQTAB.ST, disseram várias pessoas familiarizadas com o processo de licitação.

As empresas de capital privado também recusaram-se a comentar.

A Reuters noticiou no mês passado um provável preço (link) de cerca de 8 bilhões de euros por toda a Everllence, anteriormente conhecida como MAN Energy Solutions, acima das estimativas de avaliação dos analistas na época.

A Everllence registrou uma receita de 4,3 bilhões de euros em 2024 e tinha 15.000 funcionários.

(US$ 1 = 0,8653 euros)