FOCO-Fabricantes europeus de caminhões de carga se preparam para uma onda de concorrentes chineses de baixo custo

Por Nick Carey e Marie Mannes

ANTUÉRPIA/SODERTALJE, Suécia, 10 Mar (Reuters) - Os caminhões elétricos de carga chineses estão chegando à Europa em ritmo acelerado este ano, seguindo o caminho aberto pelos veículos elétricos chineses e ameaçando revolucionar o mercado com tecnologia superior e preços mais baixos.

A Reuters identificou mais de meia dúzia de fabricantes chineses que planejam iniciar as vendas de caminhões pesados ​​na Europa em 2026. Entre eles estão a gigante de veículos elétricos BYD 002594.SZ; a unidade Farizon, da Geely Holding GEELY.UL; a marca de caminhões elétricos mais vendida da China, Sany; a Sinotruk 3808.HK; e as startups Windrose e SuperPanther.

Fundada em 2022, a Windrose fabricará caminhões na Europa (link) e está explorando (link) a produção nos EUA com a Xos XOS.O, fabricante de caminhões de entrega para a UPS e a FedEx. Isso a colocaria em concorrência direta com o caminhão Semi da Tesla TSLA.O (link), que, segundo o presidente-executivo Elon Musk, iniciará a produção em massa (link) este ano, nove anos após sua apresentação em 2017 (link).

Na Europa, os novos fabricantes pretendem precificar seus caminhões até 30% abaixo do preço médio europeu de 320.000 euros (US$ 380.000). Gerentes de fabricantes de caminhões chineses e europeus disseram à Reuters que suas vantagens de custo se baseiam em sua maior escala na China, onde caminhões pesados ​​com emissão zero representam 29% das vendas (link), bem como na cadeia de suprimentos de veículos elétricos e baterias de baixo custo da China.

Os caminhões elétricos de carga representaram 4,2% do total de vendas de caminhões na UE em 2025, um aumento em relação aos 2,3% registrados em 2024. Seu crescimento foi freado pelos preços (link) (link) que custam cerca de três vezes o preço médio de um caminhão a diesel, que é de 100.000 euros, segundo especialistas do setor.

Os proprietários de frotas de caminhões na Europa são fiéis a marcas de confiança, uma vantagem para as marcas europeias de caminhões, incluindo a Daimler Trucks DTGGe.DE, o Grupo Volvo VOLVb.ST, a Iveco IVG.MI e a Traton 8TRA.DE, a unidade do Grupo Volkswagen, proprietária das marcas MAN e Scania. Essas empresas dominam o mercado europeu e controlam grandes parcelas do mercado global fora da China.

Mas os proprietários de frotas também estão atentos aos custos, o que aumenta os receios entre os fabricantes tradicionais de caminhões de que a entrada de concorrentes chineses com preços mais baixos possa rapidamente aumentar a quota de mercado dos caminhões elétricos.

"Temos um ou dois anos para nos anteciparmos a isso", diz Chris Heron, secretário-geral da associação comercial E-Mobility Europe. "Ou os chineses vão nos engolir."

EUROPEUS BUSCAM AJUDA DO GOVERNO

Os fabricantes tradicionais de caminhões estão levando a ameaça da concorrência a sério.

Os rivais chineses "são rápidos, inovadores, decisivos e comprometidos", disse Martin Lundstedt, presidente-executivo do Grupo Volvo. "Todo o meu respeito – e a corrida começou."

Nos bastidores, grupos da indústria como a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA) e a E-Mobility estão pressionando (link) a Comissão Europeia por políticas para impulsionar a demanda por seus caminhões elétricos antes que as marcas chinesas ganhem uma posição na Europa. Eles buscam pedágios mais baixos em rodovias, mandatos de frete com emissão zero para grandes clientes de frotas de caminhões e outras maneiras de aumentar a demanda.

"Precisamos de uma aceleração significativa da adoção do ZET (caminhão de emissão zero) na Europa", disse Thomas Fabian, diretor de veículos comerciais da ACEA.

Organizações climáticas europeias como a Transport & Environment (T&E) também apoiam os esforços para impulsionar a demanda.

A Comissão propôs o relaxamento das normas de emissões de carbono para 2030 (link) para fabricantes de caminhões como parte de um pacote automotivo de dezembro (link), e apoia uma série de medidas para impulsionar a demanda por veículos elétricos, incluindo a redução dos pedágios. A Comissão também está considerando vincular os subsídios aos caminhões elétricos à produção europeia e tornar obrigatória a eletrificação das frotas ao longo do tempo, afirmou um porta-voz.

Sublinhando a demanda potencial, o governo holandês ofereceu em janeiro um generoso programa de subsídios para caminhões elétricos, no valor total de US$ 95 milhões, que teve todas as vagas esgotadas num único dia.

"Isso mostra que também se trata de preço", disse Stef Cornelis, diretor de frotas e caminhões elétricos da T&E.

TECNOLOGIA CHINESA TRÊS ANOS À FRENTE

Phil Dunne, diretor-gerente da consultoria Grant Thornton Stax, afirmou que as montadoras europeias de caminhões contavam com o fato de que os fabricantes chineses levariam muito mais tempo para desenvolver modelos para a Europa. O ciclo de desenvolvimento típico do setor é de sete anos.

"A rapidez com que os chineses chegaram com ótimos produtos surpreendeu a todos", disse Dunne.

A startup Windrose levou três anos para desenvolver seu caminhão elétrico Global E700 e obter a aprovação regulatória para vendê-lo na China, Europa e Estados Unidos. Seu primeiro modelo permite que o motorista se sente no meio, eliminando a necessidade de produzir caminhões diferentes para mercados com direção à esquerda ou à direita.

Os fabricantes tradicionais de caminhões costumam desenvolver modelos diferentes, adaptados a diferentes regiões, com equipes de P&D separadas.

A Windrose "só tinha dinheiro suficiente para desenvolver um caminhão", disse o presidente-executivo Wen Han.

A empresa investiu US$ 99 milhões no desenvolvimento e cobrará 250 mil euros (US$ 295.250,00) pelo caminhão na Europa quando for colocado à venda este ano, mais que o dobro do que ele custa no mercado chinês, mais competitivo, disse Han.

A empresa belga de logística Gilbert de Clercq aguarda a entrega de um caminhão Windrose, disse o presidente-executivo Filip de Clercq à Reuters. A empresa foi atraída pelo preço do E700, além de sua autonomia de 670 quilômetros (416 milhas) e tempo de carregamento de 35 minutos - mais do que o dobro da velocidade da maioria dos caminhões elétricos europeus atuais.

"A vantagem competitiva da China reside no fato de sua tecnologia estar cerca de três anos à frente da europeia", disse de Clercq.

PLANOS PARA FÁBRICAS E CENTROS DE SERVIÇOS NA EUROPA

Fabricantes chineses de caminhões estão tomando medidas para diminuir a cautela dos gestores de frotas de caminhões europeus em relação à compra de caminhões caros de empresas chinesas desconhecidas. A SuperPanther, apoiada pela Xiaomi 1810.HK, e a Sany fecharam acordos com a alemã Alltrucks, que opera uma rede de cerca de 650 centros de serviço em toda a Europa.

A BYD fabricará seus caminhões em sua fábrica de ônibus na Hungria. A Steyr Automotive construirá os caminhões do SuperPanther sob contrato (link) em uma fábrica austríaca que anteriormente produzia caminhões MAN. "Ter nossos caminhões montados na Europa é uma ótima notícia para nós", disse Frank Schulz, chefe de vendas da SuperPanther.

Em um sinal do reconhecimento da tecnologia chinesa por parte dos fabricantes europeus de caminhões, a Scania (link) investiu 2 bilhões de euros em outubro passado para abrir uma fábrica a cerca de 150 km a noroeste de Xangai, que atualmente produz caminhões a diesel e, posteriormente, adicionará modelos elétricos.

A Scania também contratou agressivamente talentos de P&D na China para competir melhor com os rivais chineses, tanto naquele país quanto globalmente.

"Essa é a maior vantagem deles... a rapidez com que conseguem passar da inovação para um estágio verdadeiramente industrial", disse Christian Levin, presidente-executivo da Scania, durante uma visita à fábrica de caminhões elétricos da empresa em Södertälje, na Suécia. "Isso é algo que nós, como europeus, precisamos aprender."

(US$ 1 = 9,0371 coroas suecas)

(US$ 1 = 0,8467 euros)

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