EXCLUSIVO-Fontes dizem que a MarineMax atrai mais interesse de compra após a oferta da Donerail.

Por Svea Herbst-Bayliss

NOVA YORK, 25 Fev (Reuters) - Empresas de private equity, incluindo a Blackstone BX.N e a Centerbridge Partners, investidores estratégicos e indivíduos ricos manifestaram interesse em comprar a varejista de iates de recreio MarineMax HZO.N ou partes dela, disseram à Reuters três fontes familiarizadas com o assunto.

A empresa, que também opera marinas e presta serviços a superiates, enviou acordos de confidencialidade permitindo que as partes revisem documentos e recebam outras informações para moldar uma possível proposta, disseram as fontes que não estão autorizadas a discutir as negociações privadas.

A empresa de varejo de veículos recreativos Blue Compass, o grupo de investidores Island Capital Group e o grupo de private equity TPG TPG.O também manifestaram interesse, disseram as fontes.

Os representantes das empresas recusaram-se a comentar ou não retornaram as ligações e emails solicitando comentários.

A MarineMax não respondeu imediatamente ao pedido de comentários.

No entanto, as fontes alertaram que não há garantia de que um acordo será alcançado.

A demanda pelo setor de marinas é atualmente uma área de investimento promissora, visto que as taxas de juros caíram e a procura por barcos por parte dos consumidores parece estar aumentando, afirmaram analistas do setor.

No início desta semana, a MarineMax afirmou que continua empenhada em avaliar cuidadosamente qualquer proposta viável que possa aumentar o valor para os acionistas.

O contato com a MarineMax e seus banqueiros ocorre menos de um mês depois de a Reuters ter noticiado que o Donerail Group, que detém uma participação de 5% na empresa, ofereceu-se para comprar a totalidade da empresa (link) por pouco mais de 1 bilhão de dólares.

A MarineMax contratou banqueiros do Wells Fargo no início deste ano, após receber a oferta da Donerail. O Wells Fargo se recusou a comentar.

Com sede em Clearwater, Flórida, a MarineMax atende a uma clientela abastada por meio de suas 65 marinas e locais de armazenamento e 70 concessionárias, com megaiates listados para venda em seu site por milhões de dólares.

A pressão sobre a empresa para que tome medidas tem aumentado desde que a Donerail fez um apelo ao conselho no ano passado. (link) para fazer mudanças radicais que variaram desde a venda da empresa até a substituição de seu diretor executivo.

Embora a MarineMax tenha feito algumas mudanças e substituído vários diretores, incluindo a remoção do diretor financeiro do conselho no ano passado, as medidas não satisfizeram a Donerail.

Na semana passada, a Levin Capital Strategies, uma das 10 maiores acionistas da MarineMax, pediu publicamente que a empresa iniciasse imediatamente uma revisão estratégica. A empresa também instou o conselho a dialogar com a Donerail após receber sua oferta.

Na próxima semana, os acionistas votarão na assembleia anual para eleger os membros do conselho de administração da empresa, decidindo o futuro do presidente-executivo Brett McGill, filho do fundador da MarineMax, Bill McGill, que está concorrendo à reeleição.

Desde que Brett McGill assumiu o cargo de presidente-executivo em 2018, os lucros por ação da empresa caíram 64% e, nos últimos cinco anos, o preço das ações da MarineMax caiu 43%, enquanto o índice Standard & Poor's 500, mais abrangente, apresentou um retorno de 76%.

Este ano, as ações da empresa, avaliada em 628 milhões de dólares, subiram 18%.

A Donerail está tentando reformular o conselho administrativo e está incentivando os investidores a não votarem em McGill.

O fundo de pensões California Teachers' Retirement System, conhecido como CalSTRS, afirmou ter votado contra os três diretores que se candidataram à eleição.