EXCLUSIVO-Fontes dizem que Elliott está cortejando acionistas que apoiam a aquisição da Toyota Industries

Por Sam Nussey e Anton Bridge

TÓQUIO, 24 Fev (Reuters) - A Elliott Management ofereceu-se para pagar um valor próximo ao preço de mercado para comprar ações da Toyota Industries 6201.T de acionistas que concordaram com uma oferta pública de aquisição que, segundo a gestora ativista norte-americana, subvaloriza a fabricante de empilhadeiras, disseram duas pessoas familiarizadas com o assunto.

A Elliott entrou em contato com acionistas, incluindo fornecedores e instituições financeiras que apoiaram a oferta de fechamento de capital do grupo Toyota, disseram as fontes, que pediram para não serem identificadas, pois a informação não é pública.

A Reuters está divulgando detalhes da oferta da Elliott pela primeira vez. A Elliott se recusou a comentar. A Toyota não teve resposta a um pedido de comentário.

O sucesso de Elliott se traduziria em menor apoio à aquisição, prejudicando a tentativa da Toyota de reformular o grupo.

O acordo é amplamente visto como um caso exemplar de governança no Japão, onde os reguladores estão incentivando as empresas a desfazerem acordos de participação acionária cruzada e a melhorarem a eficiência do capital.

As ações da Toyota Industries fecharam cotadas a 20.200 ienes (US$ 130) na sexta-feira. Os mercados estiveram fechados na segunda-feira devido a um feriado.

Isso representou um aumento de aproximadamente 7% em relação aos 18.800 ienes propostos pela Toyota, que anunciou o plano em junho e, neste mês, prorrogou a oferta (link) devido ao apoio insuficiente dos acionistas.

A Elliott afirmou que as ações da Toyota Industries valem mais de 26.000 ienes cada. A empresa detém cerca de 7% do capital social, conforme consta em um documento apresentado no início de fevereiro, e deve informar a bolsa de valores sempre que sua participação mudar em 1% ou mais.

A Toyota melhorou sua oferta em janeiro e afirmou que o aumento de preço reflete o valor intrínseco da empresa e que não tem intenção de aumentá-lo novamente.

Em meados de fevereiro, a Toyota precisava que 9% dos acionistas concordassem em vender suas participações ao grupo para atingir a maioria de dois terços necessária para assumir o controle da empresa.

Documentos apresentados em janeiro mostraram que entre os acionistas que concordaram em vender suas ações estão a Ibiden 4062.T, a Mitsui Sumitomo Insurance e a Tokio Marine & Nichido Fire Insurance.

A Ibiden delineou planos para reduzir os acordos de participação cruzada e, em janeiro, afirmou que a venda de suas ações da Toyota Industries melhorará seu próprio valor corporativo e beneficiará os acionistas.

(US$ 1 = 155,21 ienes)