EXCLUSIVO-Fontes dizem que a Bain Capital está estudando a venda ou o IPO da Dessert Holdings

Por Abigail Summerville

19 Fev (Reuters) - A Bain Capital está considerando a venda ou a oferta pública inicial (IPO) de sua empresa investida, a Dessert Holdings, que poderia avaliar a fabricante de bolos, tortas e biscoitos em mais de US$ 3 bilhões, de acordo com três pessoas familiarizadas com o assunto.

A empresa de private equity contratou os bancos de investimento Goldman Sachs e Bank of America para conduzir um processo de dupla via, disseram as fontes, que pediram anonimato porque as deliberações são confidenciais.

Bain, Dessert Holdings, Goldman Sachs e Bank of America recusaram-se a comentar.

Mais empresas de bens de consumo apoiadas por patrocinadores planejam testar o mercado de ações este ano como uma rota de saída após alguns anos de baixo volume de negócios. A KKR está trabalhando em um IPO para sua empresa de cosméticos Wella (link) e a Blackstone está preparando sua cadeia de restaurantes Jersey Mike's Subs (link) para uma listagem pública, informou a Reuters.

A empresa de private equity Gryphon Investors lançou a Dessert Holdings, com sede em St. Paul, Minnesota, em 2016. A Bain adquiriu a empresa em 2021, quando ela operava três marcas.

A empresa, que fornece sobremesas para supermercados, restaurantes e outros clientes do setor alimentício em toda a América do Norte, expandiu-se desde então para sete marcas. Ela gera mais de US$ 200 milhões em lucros anuais antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) e aproximadamente US$ 1 bilhão em receita anual, disseram as fontes.

As marcas incluem Steven Charles, The Original Cakerie, Lawler's Desserts, Atlanta Cheesecake Company, Dianne's Fine Desserts, Kenny's Great Pies e Willamette Valley Pie Company.