ANÁLISE-Grandes empresas alimentícias investem milhões em reformulações de marca à medida que medicamentos para obesidade remodelam a demanda nos EUA

Por Sriparna Roy e Juveria Tabassum

18 Fev (Reuters) - Empresas globais de alimentos e bebidas como a PepsiCo PEP.O e a Coca-Cola KO.N estão focando em listas de ingredientes mais curtas e embalagens menores em 2026, à medida que mais pessoas tomam medicamentos supressores de apetite à base de GLP-1 para perda de peso.

Empresas que antes adotavam uma postura de cautela agora consideram os GLP-1s como uma realidade que veio para ficar. Até o momento, neste ano, quase três dezenas de empresas fora do setor de saúde mencionaram medicamentos GLP-1 ou perda de peso em suas teleconferências de resultados, um aumento em relação às 14 registradas no mesmo período do ano passado e às apenas cinco mencionadas dois anos antes, de acordo com dados da LSEG.

Alterações na dieta associadas ao uso de medicamentos GLP-1 podem resultar em uma perda de até US$ 12 bilhões em vendas de snacks na próxima década, segundo estimativas da EY-Parthenon. A adoção de medicamentos GLP-1, que suprimem o apetite e são prescritos principalmente para diabetes e perda de peso, mais que dobrou nos 12 meses até dezembro, com cerca de 20% dos lares norte-americanos incluindo pelo menos um usuário, de acordo com uma análise da PwC.

Peter ter Kulve, presidente-executivo da Magnum Ice Cream, afirmou que os usuários de GLP-1 continuam a consumir doces, mas apresentam "uma redução drástica no consumo desenfreado e na compulsão alimentar".

O futuro presidente-executivo da Coca-Cola pediu inovação mais rápida em sua primeira teleconferência com analistas na semana passada, enquanto o novo presidente-executivo da Kraft Heinz <KHC.O> interrompeu a planejada divisão da empresa e, em vez disso, anunciou investimentos de US$ 600 milhões este ano para revitalizar produtos básicos há muito negligenciados, como seu negócio de carnes e frios Oscar Mayer.

GLP-1s REESCRITEM A DEMANDA

A expectativa é de que os investimentos de capital aumentem para a maioria das grandes empresas do setor alimentício este ano, com um salto de até 23% para a General Mills GIS.N, de acordo com a LSEG- compilados dados.

A PepsiCo lançou uma linha chamada "Simply NKD" para reformular seus salgadinhos, e está reformulando a marca dos produtos como Lay's e Gatorade, removendo corantes artificiais.

A PepsiCo também começará a testar opções de mini-refeições com suas marcas Sabra e Siete nos EUA, afirmou o presidente-executivo Ramon Laguarta no Consumer Analyst Group de Nova York (CAGNY) conferência na quarta-feira.

"Acho que existem mais oportunidades do que ameaças, mas ambas existem", disse Laguarta em uma teleconferência após a divulgação dos resultados financeiros no início deste mês.

No final do ano passado, a Coca-Cola aumentou a produção para atender à crescente demanda por seu leite Fairlife com proteína. A General Mills lançou o cereal Cheerios com maior teor de proteína em dezembro de 2024, em meio à concorrência no mercado de alimentos para o café da manhã.

"Esperamos que o GLP-1 e outros medicamentos antiobesidade tenham uma influência duradoura no cenário alimentar e nutricional, incentivando alguns consumidores a optarem por porções menores e alimentos mais ricos em proteínas e fibras", presidente-executivo da General Mills Jeffrey Harmening disse isso na conferência da CAGNY na terça-feira.

TUDO EM P&D

A Conagra Brands está investindo em snacks como seus palitos de carne Slim Jim, nozes e sementes, e divulgou um relatório no ano passado que destacou a crescente demanda por alimentos ricos em proteínas, com porções controladas e alta densidade nutricional, especialmente entre a Geração Z e os millennials.

"Não há ninguém por aí que não esteja projetando e investindo em pesquisa e desenvolvimento para acompanhar essa tendência", disse Peter Mangan, diretor administrativo da Portage Point Partners.

Empresas menores também estão percebendo a oportunidade. A Snap Kitchen, uma empresa privada com sede em Austin que fornece refeições diárias selecionadas para cerca de 35.000 clientes por ano, investiu na expansão de seu cardápio com produtos contendo maior teor de fibras, proteína magra e ingredientes que comprovadamente promovem a saciedade, para refletir as mudanças nos gostos, disse o presidente-executivo Mitchell Raisch. "A oportunidade do GLP-1 aguçou nosso foco e acelerou nosso desenvolvimento", Ele disse.

Segundo uma análise da PwC com base em dados da empresa de pesquisa de mercado Numerator, os usuários de GLP-1 consomem, em média, 40% menos calorias. O consumo de sobremesas diminuiu 84% e o de álcool, 33%, enquanto a ingestão de frutas e verduras frescas aumentou mais de 70%. As cestas básicas das famílias estão de 4% a 6% menores, de acordo com os dados, e as famílias unipessoais registraram quedas de até 9%.

"Estamos apenas começando a compreender os efeitos em cadeia desse tipo de disfunção fisiológica", disse Ali Furman, líder de mercados de consumo da PwC nos EUA.