EXCLUSIVO-Fontes dizem que a Syngenta pretende realizar uma oferta pública inicial (IPO) de até US$ 10 bilhões em Hong Kong em 2026

Por John Revill e Oliver Hirt e Kane Wu

ZURIQUE/HONG KONG, 5 Fev (Reuters) - O Grupo Syngenta está de olho em uma oferta pública inicial (IPO) em Hong Kong que pode arrecadar até US$ 10 bilhões este ano, disseram duas fontes com conhecimento do negócio, colocando o grupo suíço de agroquímicos e sementes no caminho para um dos maiores IPOs do mundo em 2026.

A Syngenta, pertencente ao grupo estatal chinês Sinochem, está em negociações com diversos bancos sobre os papéis no acordo, disseram as fontes, que pediram para não serem identificadas por não estarem autorizadas a falar com a imprensa.

A empresa poderá colocar em bolsa até 20% de suas ações, disseram as fontes, acrescentando que o tamanho e o cronograma da oferta pública não são definitivos e podem mudar dependendo das condições de mercado.

"Não comentamos rumores de mercado. Continuaremos avaliando nossas estratégias de mercado de capitais com base nas condições de mercado e em outros fatores relevantes que sejam do melhor interesse de nossos acionistas", disse a Syngenta.

"Como sempre dissemos, pretendemos retornar aos mercados de capitais quando for o momento certo."

A Syngenta está em negociações com bancos, incluindo Goldman Sachs GS.N, UBS UBSG.S e o banco de investimento chinês CICC 601995.SS, entre outros, para gerenciar a oferta pública inicial, disseram duas das fontes.

A empresa também está em negociações com o Morgan Stanley MS.N e o HSBC HSBA.L, disseram as duas fontes e outras duas fontes.

A CICC e o UBS recusaram-se a comentar, enquanto o Goldman Sachs, o Morgan Stanley e o HSBC não responderam de imediato aos pedidos de comentários.

Segundo as fontes, a Syngenta utilizará parte dos recursos obtidos com o IPO para reduzir sua dívida.

A possível abertura de capital em Hong Kong ocorreria quase dois anos depois de a Syngenta ter decidido (link) retirar seu pedido de IPO na Bolsa de Valores de Xangai, citando o ambiente do setor e sua estratégia de desenvolvimento.