EXCLUSIVO-Apollo investirá na The GoodLife Group, a maior operadora de academias de ginástica do Canadá

Por Abigail Summerville

2 Fev - A empresa de investimentos Apollo APO.N está adquirindo uma participação minoritária no maior operador de academias de ginástica do Canadá, o GoodLife Group, de acordo com um comunicado visto pela Reuters.

O negócio avalia a empresa de academias de ginástica em cerca de C$ 2 bilhões (US$ 1,46 bilhão), de acordo com fontes familiarizadas com o assunto.

Fundada por David 'Patch' Patchell-Evans em 1979, a transação marca a primeira vez que a rede de academias recebe investimento externo. Patch, de 72 anos, permanecerá como presidente do conselho e investidor.

A Apollo, que administra aproximadamente US$ 908 bilhões em ativos, está realizando esse investimento por meio de fundos e afiliadas associadas às suas estratégias híbridas, segundo o comunicado. O novo capital ajudará a GoodLife a acelerar sua estratégia e crescimento de longo prazo, além de consolidar sua posição de liderança no mercado fitness, afirmou a empresa.

A GoodLife, com sede em London, Ontário, possui mais de 400 academias e cerca de 1,5 milhão de membros em suas marcas GoodLife Fitness, Fit4Less, GYMVMT e Éconofitness. As mensalidades quinzenais variam de C$ 7,99 a C$ 59,99, de acordo com o site da empresa. Patch teve a ideia para a GoodLife enquanto se recuperava de um grave acidente de moto.

"Dada a sua vasta experiência com empresas lideradas por fundadores, acreditamos que este investimento dos Apollo Funds nos permitirá dar continuidade a quase 50 anos de sucesso e acelerar nosso próximo capítulo de crescimento", disse Patch no comunicado.

Empresas de investimento como a Apollo são típicas compradoras de redes de academias. No ano passado, nos EUA, a Leonard Green & Partners comprou a Crunch Fitness por um valor não divulgado e a TSG Consumer Partners adquiriu a EōS Fitness por um valor relatado de (link) US$ 1,5 bilhão. No segmento de academias boutique, o Princeton Equity Group adquiriu a rede de bootcamps Barry's no ano passado.

De acordo com o site da empresa, a estratégia híbrida da Apollo oferece soluções de capital para empresas por meio de dívida e capital próprio.

A Guggenheim Securities e a McMillan assessoraram a GoodLife, enquanto a Jefferies, a Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison e a Blake, Cassels & Graydon assessoraram a Apollo.

(US$ 1 = 1,3675 dólares canadenses)