Oracle planeja levantar até US$50 bilhões em dívidas e ações este ano

1 Fev (Reuters) - A Oracle ORCL.N espera levantar entre US$45 bilhões e US$50 bilhões em 2026 para construir capacidade adicional para sua infraestrutura de serviços em nuvem, informou a empresa de software no domingo.

A empresa, presidida pelo bilionário Larry Ellison, disse que planeja atingir seus objetivos de financiamento usando uma combinação de financiamento por dívida e capital.

"A Oracle está levantando fundos para aumentar sua capacidade e atender à demanda contratada de nossos maiores clientes da Oracle Cloud Infrastructure, incluindo AMD, Meta, NVIDIA, OpenAI, TikTok, xAI e outros", afirmou a empresa em comunicado.

A Oracle planeja levantar cerca de metade do financiamento por meio de uma combinação de emissões de ações ordinárias e vinculadas a ações, incluindo títulos preferenciais conversíveis obrigatórios e um novo programa de ações no mercado de até US$20 bilhões.

O grupo de software planeja levantar a outra metade de seu financiamento por meio da emissão de títulos sênior não garantidos no início de 2026.

Investidores têm examinado minuciosamente a construção da infraestrutura de IA da Oracle nas últimas semanas, à medida que sua dívida aumenta e seu futuro se torna cada vez mais ligado à OpenAI, que não é lucrativa e não detalhou como financiaria seus planos de infraestrutura.

A Oracle foi processada em janeiro por detentores de títulos que afirmam ter sofrido perdas porque a empresa ocultou sua necessidade de vender dívidas adicionais significativas para construir sua infraestrutura de inteligência artificial.

O custo do seguro da dívida da Oracle contra inadimplência subiu em dezembro do ano passado para o seu nível mais alto em pelo menos cinco anos.

(Reportagem de Chandni Shah em Bengaluru)

((Tradução Redação Barcelona))
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