RPT-EXCLUSIVO-Fontes dizem que a rede de sanduíches Jersey Mike’s Subs realiza 'batalha bancária' para contratar bancos para possível IPO

Por Abigail Summerville

20 Jan (Reuters) - No início deste mês, a Jersey Mike's Subs convidou bancos para uma espécie de "batalha bancária", onde competiram por um papel em uma possível oferta pública inicial (IPO), preparando o terreno para que a rede de sanduíches se torne uma empresa de capital aberto ainda este ano, disseram três fontes familiarizadas com o assunto.

A empresa de private equity Blackstone adquiriu a Jersey Mike's no ano passado por cerca de US$ 8 bilhões, mas investidores individuais provavelmente elevariam esse valor ainda mais, disseram fontes. Sua avaliação mais recente incluía dívidas e um acordo de pagamento condicionado ao desempenho, que garantirá o valor total da compra após a Jersey Mike's inaugurar 4.000 lojas, disseram as fontes na época.

A Blackstone e a Jersey Mike's recusaram-se a comentar.

A Jersey Mike's possui atualmente mais de 3.200 lojas na América do Norte e anunciou esta semana que planeja abrir 400 lojas no Reino Unido e na Irlanda em parceria com seu fundador e ex-presidente-executivo, Peter Cancro.

Cancro fundou a Jersey Mike's em 1975, quando tinha 17 anos, e comprou a lanchonete Mike's Subs em Point Pleasant, Nova Jersey. Ele começou a franquear o negócio em 1987.

A Blackstone contratou Charlie Morrison como o novo presidente-executivo da empresa em abril passado. Morrison foi presidente e presidente-executivo da Wingstop WING.O de 2012 a 2022.

O mercado de IPOs dos EUA está ganhando força após alguns anos de calmaria, especialmente para empresas de bens de consumo e varejo.