EXCLUSIVO-CK Hutchison avalia listagem de ativos globais de telecomunicações em Londres e Hong Kong, dizem fontes

Por Kane Wu e Hadeel Al Sayegh e Amy-Jo Crowley e Elvira Pollina

HONG KONG/DUBAI/MILÃO, 20 Jan (Reuters) - O conglomerado de Hong Kong CK Hutchison Holdings 0001.HK está avaliando a listagem de seu negócio global de telecomunicações em Londres e Hong Kong. (link) A empresa pretende fazê-lo já no terceiro trimestre, após a sua cisão do grupo, disseram duas fontes com conhecimento direto do assunto.

A empresa iniciou os preparativos para a cisão de sua unidade de telecomunicações no início do ano passado, após obter todas as aprovações regulatórias para a fusão de seus ativos no Reino Unido com a Vodafone, num negócio de US$ 19 bilhões, informou a Reuters (link) na época.

A CK Hutchison, fundada pelo bilionário de Hong Kong Li Ka-shing, está de olho em Londres como principal local de listagem e em Hong Kong como local secundário para seus negócios de telecomunicações (link) na Europa, Hong Kong e Sudeste Asiático, que poderiam ser avaliados em cerca de US$ 20 bilhões, disseram as pessoas.

CK Hutchison recusou-se a comentar.

Uma das fontes afirmou que a unidade de telecomunicações seria rapidamente incluída no índice FTSE100 de Londres.

No entanto, um possível acordo que a empresa também tem explorado (link) para fundir sua unidade italiana de telecomunicações Wind Tre com as operações italianas do grupo francês de telecomunicações Iliad, noticiado pela Reuters em outubro, poderá pausar a cisão, disseram uma terceira e uma quarta pessoa.

Existem opiniões divergentes dentro da empresa sobre qual direção seguir, disseram eles, e a terceira pessoa acrescentou que uma decisão poderá ser tomada nas próximas semanas.

Goldman Sachs, Citigroup e Deutsche Bank estão trabalhando com a CK Hutchison na listagem da cisão, disseram duas fontes, alertando, no entanto, que os planos ainda são fluidos e o cronograma da listagem pode mudar.

As quatro fontes falaram sob condição de anonimato porque o assunto é privado.

Goldman Sachs, Deutsche Bank e Citi também se recusaram a comentar.

A CK Hutchison tem se concentrado em melhorar os retornos do grupo. No ano passado, anunciou (link) um acordo para vender a maior parte de seus negócios portuários globais, incluindo ativos próximos ao Canal do Panamá, por um valor patrimonial de US$ 22,8 bilhões para um consórcio liderado pela BlackRock.

A venda, no entanto, tem progredido lentamente devido à complexidade dos trâmites regulatórios e ao pedido da China para incluir um investidor chinês no grupo de compradores.