EXCLUSIVO-Fundadores da RedTape, da Índia, planejam vender participação e contatam Blackstone e KKR, segundo fontes.

Por Vibhuti Sharma e Aditya Kalra

MUMBAI, 13 Jan (Reuters) - A empresa indiana de calçados RedTape está cortejando propostas das firmas de private equity Blackstone e KKR, enquanto seus fundadores buscam vender uma participação majoritária ou mesmo a totalidade de sua participação, avaliada em quase US$ 510 milhões, de acordo com fontes e um documento visto pela Reuters.

Lançada em 1996, a RedTape REDT.NS compete com gigantes globais como Nike NKE.N, Adidas ADSGn.DE, Bata India BATA.NS e Campus Activewear CAMU.NS em um setor que deverá crescer 11% ao ano, atingindo US$ 21 bilhões até 2028, segundo estimativas da empresa de pesquisa de mercado 1Lattice.

A família fundadora da RedTape, os Mirza, nomeou a consultoria global Ernst & Young como assessora financeira exclusiva para o "desinvestimento de sua participação", de acordo com um documento de dezembro que detalha a transação planejada e que foi visto pela Reuters.

A EY entrou em contato com as empresas de private equity Blackstone e KKR & Co para explorar possíveis ofertas pela participação da família, disseram duas das três fontes.

Atualmente, a empresa está buscando propostas indicativas não vinculativas, acrescentou uma das três fontes, que pediram anonimato, pois o processo é confidencial.

O diretor-geral da RedTape, Shuja Mirza, e seu pai, o presidente do conselho da empresa, Rashid Ahmed Mirza, não responderam ao pedido de comentário da Reuters.

A EY e a KKR recusaram-se a comentar, enquanto a Blackstone não respondeu às perguntas da Reuters.

POPULAR POR SAPATOS DE COURO E TÊNIS

Empresas familiares indianas estão atraindo investidores estrangeiros devido ao seu forte domínio nos mercados domésticos.

A Temasek, empresa estatal de investimentos de Cingapura, adquiriu (link) uma participação de 10% no negócio de snacks da Haldiram's, na Índia, no ano passado, avaliando a empresa em cerca de 10 bilhões de dólares.

Embora duas das fontes tenham afirmado que os Mirzas estão de olho na venda de pelo menos uma participação majoritária, acrescentaram que poderiam considerar a venda da participação total de 71,8% caso consigam um bom negócio.

A terceira fonte afirmou que a família estava interessada apenas na venda da participação integral.

Ao preço de fechamento de segunda-feira, uma participação de 50% na empresa valeria US$ 355,58 milhões, enquanto a participação integral de 71,7% valeria US$ 509,42 milhões.

Não ficou imediatamente claro por que os Mirzas estavam tentando vender sua participação. As ações da RedTape estão sob pressão desde o início de 2025 e perderam 43% no ano passado.

Conhecida por seus sapatos de couro, a RedTape também diversificou sua linha de produtos, incluindo tênis, camisas, carteiras e cintos.

A empresa vende seus produtos em mais de 600 lojas de varejo na Índia e está presente em 14 países, da Austrália ao Reino Unido e aos Estados Unidos, além da Europa e do Oriente Médio, segundo informações em seu site.

A RedTape obteve uma receita de US$ 223,91 milhões no ano fiscal de 2024/25, um aumento de 9,7% em relação ao ano anterior, embora o lucro tenha caído 3,5%, para US$ 18,84 milhões.