FOCO-Lilly e Novo travam uma disputa acirrada na corrida por medicamentos para obesidade na Índia.

Por Rishika Sadam

HYDERABAD, Índia, 24 Dez (Reuters) - As gigantes farmacêuticas globais Eli Lilly LLY.N e Novo Nordisk NOVOb.CO estão se esforçando para consolidar sua liderança no crescente mercado de medicamentos para obesidade na Índia, antes que versões genéricas mais baratas cheguem às prateleiras em março do próximo ano.

A estratégia da Novo enfatiza cortes de preços e lançamentos acelerados, enquanto os produtos da Lilly se beneficiaram da chegada antecipada ao mercado. Ambas as empresas focaram em uma abordagem agressiva junto aos médicos, maior investimento em publicidade sobre obesidade, parcerias com clínicas, incentivos para pacientes e acordos de distribuição com fabricantes de medicamentos locais, de acordo com médicos, analistas, representantes médicos, pacientes e distribuidores que falaram à Reuters.

A Lilly chegou a fazer parceria com atores famosos de Bollywood na Índia em uma campanha publicitária nas redes sociais sobre obesidade.

A Índia, que deverá ter a segunda maior população mundial de pessoas com sobrepeso ou obesidade em números absolutos até 2050, está se tornando um campo de batalha crucial para medicamentos contra a obesidade. Analistas preveem que o mercado global desses medicamentos atingirá US$ 150 bilhões por ano até o final desta década.

Embora os EUA continuem sendo o maior mercado de medicamentos para obesidade, os primeiros dados de vendas na Índia mostram uma rápida adesão, mesmo que a maioria dos pacientes no país mais populoso do mundo pague pelo medicamento do próprio bolso.

"Acreditamos que este mercado pode ultrapassar US$ 1 bilhão em dois anos", disse Shrikant Akolkar, vice-presidente da empresa de pesquisa Nuvama Institutional Equities.

A empresa de análise de dados Pharmarack afirmou em julho que o mercado estava estimado em 6,28 bilhões de rúpias (US$ 70,23 milhões), tendo crescido cinco vezes desde 2021.

O medicamento Mounjaro, da farmacêutica norte-americana Lilly, aprovado para o tratamento de diabetes e perda de peso na Índia, tornou-se a terapia mais vendida em valor em outubro, com as vendas dobrando poucos meses após seu lançamento em março, superando o Wegovy, da farmacêutica dinamarquesa Novo, que entrou no mercado indiano em junho.

"Percebemos logo após alguns meses que, para garantir a acessibilidade, precisávamos reduzir o preço", disse Vikrant Shrotriya, diretor-geral da Novo Nordisk na Índia, referindo-se à redução de preço do Wegovy em novembro. Shrotriya fez essa declaração no início deste mês durante o lançamento do Ozempic, medicamento de sucesso da Novo Nordisk para diabetes, no país.

O Ozempic, uma injeção semanal aprovada pela agência reguladora de medicamentos dos EUA em 2017 para o tratamento do diabetes tipo 2, tornou-se um sucesso de vendas mundial e é amplamente utilizado, fora das indicações aprovadas, para perda de peso devido aos seus efeitos supressores do apetite.

Mais de 20 fabricantes de medicamentos indianos, incluindo Dr. Reddy's REDY.NS, Cipla CIPL.NS, Sun Pharma SUN.NS, Zydus ZYDU.NS e Lupin LUPN.NS, planejam lançar versões mais baratas do medicamento para perda de peso da Novo na Índia, assim que a patente da semaglutida, o ingrediente ativo do Wegovy e do Ozempic, expirar em março de 2026.

Analistas preveem que os medicamentos genéricos custarão cerca de 60% menos, intensificando a disputa – especialmente para a Novo – pela liderança no mercado indiano, sensível a preços.

Shrotriya minimizou as preocupações com a iminente expiração de patentes, dizendo à Reuters que a Novo se concentrará na qualidade, confiança e preço acessível, em vez de patentes ou concorrência na Índia.

O ganho de Lilly é a dor de Novo.

O medicamento Mounjaro, da Lilly, ganhou popularidade rapidamente na Índia. Uma caneta KwikPen de 2,5 mg de Mounjaro custa cerca de 13.125 rúpias (US$ 146,79) para um mês de uso, com a dose mais alta de 15 mg chegando a custar 25.781 rúpias (US$ 288,33).

Em resposta, a Novo reduziu o preço do Wegovy na Índia em até 37% em novembro, precificando sua dose mais baixa de 0,25 mg em 10.850 rúpias (US$ 121,34) para um pacote mensal. A empresa lançou o Ozempic na semana passada por um preço mensal de 8.800 rúpias (US$ 98,42) para 0,25 mg.

Embora o Wegovy esteja ganhando terreno, o lançamento antecipado do Mounjaro ajudou-o a penetrar no mercado, e a alegação deste último medicamento de proporcionar maior perda de peso o torna uma escolha popular entre os pacientes, disseram cinco médicos que falaram com a Reuters.

"Mounjaro claramente tem a vantagem de ter sido o primeiro a atacar e continua a ter uma forte procura, mas os pacientes sensíveis ao preço estão a reavaliar as alternativas", disse o Dr. Anoop Misra, endocrinologista e presidente executivo do Hospital Fortis C-DOC.

O Mounjaro também se diferencia por ser direcionado a pessoas com obesidade grave, afirmou Vishal Manchanda, analista da Systematix Institutional Equities. Ele acrescentou que a Lilly não enfrenta pressão imediata para reduzir os preços, dada a sua posição sólida no mercado.

Mesmo que a Lilly reduza os preços posteriormente, o Mounjaro ainda custaria cerca de 30% a mais do que outros medicamentos de marca para perda de peso, afirmou ele.

A Lilly recusou-se a comentar sobre sua estratégia de preços na Índia. No entanto, afirmou que a resposta inicial ao Mounjaro na Índia tem sido "altamente encorajadora".

Ozempic, Wegovy e Mounjaro pertencem a uma classe de medicamentos chamados agonistas do GLP-1, que imitam um hormônio que retarda a digestão e ajuda as pessoas a se sentirem saciadas por mais tempo.

A Novo processou a Dr. Reddy's e a Sun Pharma em um tribunal local para fazer valer as patentes da semaglutida e tentou bloquear os genéricos até março de 2026.

A proteção de patente mais longa para o ingrediente ativo do Mounjaro, a tirzepatida, que se estende pelo menos até o meio da próxima década, também dá à Lilly uma vantagem, disseram os analistas.

PARCERIA PARA O ALCANCE

A batalha se estendeu para além dos preços e das patentes.

A procura por tratamentos para perda de peso na Índia está se expandindo para além das elites urbanas, à medida que cresce o interesse entre famílias de classe média, trabalhadores de escritório, mulheres próximas da menopausa e pessoas com complicações relacionadas à obesidade em cidades menores.

A Lilly firmou parceria com a Cipla CIPL.NS, a terceira maior farmacêutica da Índia em faturamento, para lançar uma segunda marca de tirzepatida, a Yurpeak, voltada para cidades menores, e se uniu aos Hospitais Apollo APLH.NS para conscientizar sobre obesidade e diabetes. A empresa também está investindo mais de US$ 1 bilhão para expandir a produção terceirizada na Índia.

A Cipla afirmou que ajudaria a comercializar o medicamento para perda de peso da Lilly em mercados mais amplos na Índia.

Entretanto, a Novo firmou parceria com a Emcure Pharmaceuticals EMCU.NS e lançou uma segunda marca de semaglutida, a Poviztra, para ampliar a distribuição além das principais cidades da Índia. A empresa também se uniu à startup Healthify para oferecer aos pacientes acompanhamento de saúde e à Apollo para conscientizar sobre a obesidade.

Na Índia, onde a publicidade de medicamentos sob prescrição é proibida, a Novo lançou a campanha de conscientização sobre obesidade "WeGoWithYou", que conecta pessoas a médicos para que aprendam mais sobre a doença e seu tratamento. A Lilly possui uma iniciativa semelhante, conhecida como "WeKnowNow", que aborda o tratamento da obesidade.

Ambas as farmacêuticas estão empenhadas em apresentar a obesidade como uma doença, utilizando anúncios em jornais, outdoors, displays em aeroportos e panfletos em clínicas de bem-estar.

Nenhuma das empresas divulgou seus gastos com marketing na Índia.

(US$ 1 = 89,4160 rúpias indianas)