EXCLUSIVO-Fontes dizem que a Apollo estuda a venda da operadora de clubes de membros Invited por mais de US$ 3 bilhões

Por Abigail Summerville

11 Dez (Reuters) - A Apollo Global Management APO.N está explorando opções, incluindo uma venda ou uma oferta pública inicial (IPO), para a Invited, que poderia avaliar a operadora de clubes de golfe e de membros em mais de US$ 3 bilhões, incluindo dívidas, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto.

Os bancos de investimento JPMorgan JPM.N e Wells Fargo WFC.N estão trabalhando no processo, disseram as fontes, que pediram anonimato porque as conversas são confidenciais.

Apollo, JPMorgan e Wells Fargo recusaram-se a comentar.

A Apollo privatizou a empresa, anteriormente conhecida como ClubCorp, (link) em 2017 por um valor empresarial de US$ 2,2 bilhões. A empresa, com sede em Dallas, rebatizou a si mesma como Invited em 2022.

A Invited possui mais de 200 clubes nos EUA, incluindo clubes de golfe e country clubs, clubes urbanos e clubes dentro de estádios de futebol americano universitário. Entre os clubes mais renomados estão o Metropolitan Club em Chicago, o Firestone Country Club em Akron, Ohio, e o Woodlands Country Club em Houston, Texas. Os membros pagam mensalidades, geralmente centenas de dólares, após uma taxa de adesão.

Este ano houve uma série de aquisições relacionadas ao golfe e a clubes de membros.

Apenas no mês passado, a Bain Capital anunciou um acordo para comprar a operadora de clubes de golfe e country clubs Concert Golf, e a Leonard Green & Partners concordou em adquirir uma participação majoritária (link) no negócio TopGolf da TopGolf Callaway Brands MODG.N. No início deste ano, a operadora de clubes de alto padrão Soho House SHCO.N concordou em ser privatizada (link) por US$ 2,7 bilhões a um grupo liderado pela MCR Hotels, que inclui o ator Ashton Kutcher e a Apollo.