EXCLUSIVO-Fontes dizem que a KKR pretende captar US$ 15 bilhões para seu mais recente fundo de private equity na Ásia

Por Kane Wu

20 Nov (Reuters) - A KKR KKR.N busca captar US$ 15 bilhões para seu quinto fundo de private equity na Ásia, segundo três pessoas com conhecimento do assunto, o que representaria uma das maiores captações de recursos desse tipo na região.

A empresa global de private equity começou a comercializar o fundo para investidores esta semana, disseram as fontes, que pediram para não serem identificadas porque a informação era confidencial.

O tamanho final do fundo poderá ultrapassar a meta, dependendo da resposta do mercado, acrescentaram. A KKR continuará a concentrar-se em setores como bens de consumo, ciências da vida, serviços financeiros, saúde e indústria, afirmou uma das fontes.

A KKR, com sede em Nova York, recusou-se a comentar.

OBTENDO RETORNOS

A atividade de capital privado aumentou na Ásia, à medida que o aquecimento dos mercados de capitais permite saídas por meio de ofertas públicas iniciais, enquanto os ativos em mercados como o Japão e a Índia se tornaram mais atraentes para os investidores.

O capital total devolvido aos investidores pelos investimentos de private equity da KKR na Ásia ultrapassou US$ 7,3 bilhões este ano, informou a Reuters este mês (link)

Metade do capital de private equity que será devolvido aos investidores este ano virá da Ásia, afirmou Joe Bae, co-CEO da empresa global de investimentos, em uma cúpula realizada em Hong Kong este mês.

Em 2021, a KKR levantou US$ 15 bilhões em seu quarto fundo de aquisições na Ásia, o maior fundo desse tipo até o momento.

A KKR afirmou, em uma recente teleconferência sobre resultados, que seus terceiro e quarto fundos na Ásia alcançaram uma taxa interna de retorno bruta superior a 20%. O quarto fundo, por sua vez, havia devolvido 40% de seu capital até o final de setembro.

A ATIVIDADE AUMENTA

Mais recentemente, a KKR vendeu uma participação de 19,9% na empresa japonesa de transporte e logística LOGISTEED para a Japan Post por cerca de 142 bilhões de ienes (US$ 900,6 milhões), conforme demonstraram os registros públicos.

A empresa também obteve retornos com a venda da rede de supermercados japonesa Seiyu por US$ 2,55 bilhões e com uma participação majoritária na JB Chemicals and Pharmaceuticals JBCH.NS da Índia por cerca de US$ 1,4 bilhão.

Uma das fontes afirmou que a KKR irá equilibrar o portfólio de investimentos do quinto fundo entre mercados como Japão, Índia, China, Coreia do Sul e Sudeste Asiático.

A empresa possuía cerca de US$ 80 bilhões em ativos sob gestão na Ásia no final de setembro, conforme divulgado na teleconferência de resultados.

ARRECADAÇÃO DE FUNDOS DE GRANDE PORTE

A mais recente rodada de financiamento para aquisições da KKR segue movimentos semelhantes de seus concorrentes globais.

A EQT, da Suécia, garantiu US$ 11,4 bilhões (link) em compromissos para seu novo fundo de aquisições com foco na Ásia, com a captação de recursos prevista para terminar antes do final do ano e atingir um limite máximo de US$ 14,5 bilhões em 2026, disse em julho.

A Bain Capital pretende captar pelo menos US$ 7 bilhões em seu próximo fundo de aquisições na Ásia, segundo fontes com conhecimento do assunto, enquanto a Blackstone busca levantar pelo menos US$ 10 bilhões (link) para seu terceiro fundo de private equity na Ásia.

A Bain Capital recusou-se a comentar, enquanto a Blackstone não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

(US$ 1 = 157,67 ienes)