EXCLUSIVO-Fontes dizem que a BP está em negociações ativas com a Stonepeak sobre a venda da Castrol.

Por Amy-Jo Crowley e David French e Andres Gonzalez

LONDRES/NOVA IORQUE, 13 Nov (Reuters) - A BP BP.L está em negociações com a empresa de investimentos Stonepeak para a venda de sua unidade de lubrificantes Castrol, segundo duas pessoas com conhecimento da situação, o que representaria um passo importante para atingir a meta de desinvestimento de US$ 20 bilhões da empresa de energia. (link) meta.

O processo de venda da Castrol começou no início deste ano, depois que a gigante petrolífera listada na Bolsa de Valores de Londres anunciou, em fevereiro, que havia colocado o negócio centenário de lubrificantes em revisão como parte de uma estratégia mais ampla. (link) mudança em relação à energia renovável.

Em setembro, tanto a Stonepeak quanto a empresa de private equity One Rock apresentaram propostas pela unidade, disseram uma das fontes, e uma terceira, falando sob condição de anonimato por se tratar de um assunto confidencial. As fontes alertaram que o negócio pode não se concretizar.

A Reuters não conseguiu determinar se a BP ainda está em negociações com a One Rock ou com outras partes, e também não foi possível obter detalhes sobre o valor ou a estrutura da oferta da Stonepeak. As expectativas do mercado, segundo analistas do RBC, apontam para um valor de venda da Castrol em torno de US$ 8 bilhões nas últimas semanas.

Representantes da BP, Stonepeak e One Rock se recusaram a comentar. Os recibos de depósito da BP negociados nos EUA subiram 2% após a reportagem da Reuters, antes de recuarem um pouco.

Alguns investidores expressaram dúvidas sobre a capacidade da empresa.(BP) para fechar o negócio rapidamente, dada a sua complexidade.(Castrol's) "O tamanho limitará o número de licitantes", disse Henry Tarr, co-chefe de pesquisa de energia e meio ambiente da Berenberg.

"Se a BP conseguir chegar a um acordo, com uma avaliação razoável, isso reduzirá os riscos do plano de desinvestimento e terá um impacto positivo significativo no endividamento."

A BP prometeu aumentar a rentabilidade e cortar custos, redirecionando os investimentos para se concentrar em petróleo e gás. Em agosto, a empresa iniciou uma revisão. (link) de como melhor desenvolver e monetizar seus ativos de produção de petróleo e gás, após a posse do novo presidente, Albert Manifold, que defendeu uma reestruturação mais profunda. (link) do portfólio da BP para aumentar a rentabilidade.

No início deste mês, o presidente-executivo da BP, Murray Auchincloss, afirmou que havia forte interesse na Castrol, mas não forneceu mais detalhes. O presidente-executivo disse esperar que as vendas de ativos concluídas ou anunciadas totalizem cerca de US$ 5 bilhões este ano, impulsionadas pela venda de participações minoritárias. (link) participações em seus oleodutos terrestres nos EUA.

A venda da Castrol faz parte de um esforço mais amplo da BP para otimizar as operações e aumentar a lucratividade, especialmente porque a empresa enfrenta pressão de investidores, incluindo o fundo de hedge ativista Elliott. (link).

A empresa de energia reportou, no início deste mês, uma queda menor do que a esperada no lucro subjacente do terceiro trimestre, visto que o forte desempenho em todas as divisões, liderado pelo refino, ajudou a compensar o impacto da queda nos preços do petróleo bruto.

A Stonepeak, com sede em Nova York, é uma importante investidora nos setores de energia, infraestrutura digital, transporte e logística, com cerca de US$ 80 bilhões em ativos sob gestão, segundo seu site. Em maio, a Stonepeak anunciou (link) A empresa e um parceiro deteriam uma participação de 65% no negócio de varejo de combustíveis da Phillips 66 na Alemanha e na Áustria.