EXCLUSIVO-Fontes: Modern Times, da Suécia, busca IPO de US$ 450 milhões para sua unidade indiana PlaySimple

Por Vibhuti Sharma

MUMBAI, 13 Nov (Reuters) - A empresa sueca de entretenimento Modern Times Group MTGb.ST planeja lançar uma oferta pública inicial (IPO) de US$ 450 milhões para sua desenvolvedora de jogos indiana em Mumbai. Duas fontes com conhecimento direto do assunto disseram.

Fundada em 2014, a PlaySimple, com sede em Bengaluru, oferece jogos de palavras para dispositivos móveis, como o Daily Themed Crossword e o Word Bingo, competindo com o Wordle, do The New York Times. Globalmente, a Modern Times oferece diversos jogos populares para dispositivos móveis, incluindo RAID: Shadow Legends. Ela adquiriu a PlaySimple em 2021 por US$ 360 milhões.

Os planos da Modern Times para o IPO da PlaySimple não haviam sido divulgados anteriormente. Um porta-voz da Modern Times confirmou que a empresa está "realizando um estudo de preparação para o IPO da PlaySimple", sem dar mais detalhes.

A notícia sobre o planejamento do IPO da empresa surge em um momento em que diversas empresas globais têm buscado recentemente a listagem de suas subsidiárias indianas em bolsas de valores locais. Até agora, neste ano, as empresas captaram mais de US$ 16 bilhões por meio de IPOs na Índia, tornando-a o terceiro maior mercado de IPO do mundo. (link) , de acordo com dados da Dealogic.

Por exemplo, a Hyundai Motor HYUN.NS e a LG Electronics, da Coreia do Sul. LGEL.NS listaram suas unidades locais na Índia no ano passado. A WeWork India WEWO.NS, braço local da provedora norte-americana de espaços de escritório compartilhados, também fez sua estreia pública este ano.

As duas fontes disseram que a Modern Times está em negociações com a Axis Capital, da Índia, o Morgan Stanley e o JP Morgan para possíveis contratos de consultoria. Uma terceira pessoa familiarizada com o assunto afirmou que a empresa pretende lançar o IPO da PlaySimple no primeiro semestre do próximo ano.

Todas as fontes pediram para não serem identificadas, pois as discussões são privadas. A Axis e o JP Morgan se recusaram a comentar, enquanto o Morgan Stanley não respondeu ao pedido de comentário.

Embora as duas primeiras fontes tenham dito que o IPO poderia arrecadar US$ 450 milhões, Eles não especificaram uma meta de avaliação.

Segundo informações divulgadas na Índia, a PlaySimple reportou uma receita consolidada de suas operações de US$ 213,5 milhões no ano passado, com um lucro de US$ 59 milhões.