Pfizer vence guerra de propostas pela Metsera com acordo de US$10 bi

Por Rishabh Jaiswal e Sabrina Valle e Maggie Fick

NOVA YORK/LONDRES, 8 Nov (Reuters) - A farmacêutica norte-americana Pfizer PFE.N fechou um acordo de US$10 bilhões pela desenvolvedora de medicamentos para obesidade Metsera MTSR.O, encerrando uma acirrada guerra de ofertas de biotecnologia entre a gigante farmacêutica sediada em Nova York e a rival dinamarquesa Novo Nordisk NOVOb.CO.

A Metsera aceitou uma oferta melhorada da Pfizer na noite de sexta-feira, citando riscos antitruste nos Estados Unidos na oferta da Novo Nordisk, que antes havia sido considerada superior. A gigante dinamarquesa dos medicamentos contra a obesidade disse no sábado que sairia da disputa.

A vitória na concorrência dá à Pfizer um caminho para o lucrativo mercado de medicamentos contra a obesidade, mesmo que os tratamentos da Metsera ainda estejam a anos de chegar ao mercado. Isso representa um golpe para a Novo, que tenta recuperar o terreno perdido contra a rival norte-americana Eli Lilly LLY.N.

REVIRAVOLTAS

A Pfizer parecia ter fechado o negócio em setembro, antes de a Novo entrar em cena na semana passada com uma oferta não solicitada, desencadeando uma luta por um ativo cobiçado no crescente mercado de perda de peso. A Pfizer está tentando se firmar no mercado de obesidade para superar tropeços internos anteriores no desenvolvimento de medicamentos para perda de peso.

A Pfizer concordou em pagar US$86,25 por ação em dinheiro, um prêmio de 3,69% em relação ao fechamento da Metsera na sexta-feira, disse a Metsera em um comunicado. A oferta inclui US$65,60 por ação em dinheiro e um direito de valor contingente que dá direito a pagamentos adicionais de até US$20,65 por ação em dinheiro.

No sábado, Novo Nordisk disse que não faria uma oferta maior.

"Seguindo um processo competitivo e após cuidadosa consideração, a Novo Nordisk não aumentará sua oferta para adquirir a Metsera", disse a farmacêutica dinamarquesa em um comunicado.

A Novo acrescentou que está avançando em seu próprio pipeline de opções de tratamento para obesidade e que "continuará a avaliar oportunidades de desenvolvimento de negócios e aquisições... que promovam seus objetivos estratégicos."

A Metsera, em declaração na sexta-feira, disse que a proposta da Novo apresentava "riscos legais e regulatórios inaceitavelmente altos" em comparação com a proposta de fusão com a Pfizer, citando uma ligação da Comissão Federal de Comércio dos EUA para discutir os riscos de uma transação com a Novo.

O órgão regulador enviou uma carta no início desta semana à Novo e à Metsera, dizendo que o acordo proposto corria o risco de violar as leis antitruste dos EUA.

A Novo disse em seu comunicado que acreditava que a estrutura de sua oferta estava "em conformidade com as leis antitruste".

Em uma declaração, a Pfizer disse que estava satisfeita por ter chegado a um acordo revisado com a Metsera e espera fechar a fusão logo após a reunião de acionistas da Metsera em 13 de novembro.

Os medicamentos experimentais para obesidade da Metsera, o MET-097i, um GLP-1 injetável, e o MET-233i, que imita o hormônio pancreático amilina, devem atingir US$5 bilhões em vendas combinadas, de acordo com David Risinger, analista da Leerink Partners.

(Reportagem de Rishabh Jaiswal, Mrinalika Roy, Christy Santhosh, Siddhi Mahatole, Sriparna Roy, Kamal Choudhury e Dheeraj Kumar em Bengaluru, Sabrina Valle em Nova York e Maggie Fick e Andres Gonzalez em Londres)

((Tradução Redação São Paulo))

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