EXCLUSIVO-Comcast contrata banqueiros para explorar possível oferta pela Warner Bros. Discovery

Por Dawn Chmielewski e Amy-Jo Crowley e Dawn Kopecki e Milana Vinn

NOVA YORK, 6 Nov (Reuters) - Comcast CMCA.O contratou consultores financeiros e obteve acesso a informações financeiras enquanto avalia uma possível oferta pelos negócios de estúdio e streaming da Warner Bros. Discovery WBD.O, de acordo com quatro fontes familiarizadas com o assunto.

A empresa controladora da NBCUniversal contratou o Goldman Sachs e o Morgan Stanley para avaliar uma possível oferta, disseram duas fontes. A Comcast também obteve acesso à sala de dados, que contém as informações financeiras necessárias para fazer uma proposta, de acordo com duas fontes familiarizadas com o assunto.

Representantes da Comcast, Warner Bros Discovery, Goldman Sachs e Morgan Stanley recusaram-se a comentar.

O presidente da Comcast, Mike Cavanagh, disse anteriormente aos investidores que a empresa está avaliando ativos de mídia que "seriam complementares aos nossos negócios existentes". Ele também pareceu desconsiderar os analistas que duvidam da aprovação regulatória da Comcast, afirmando que "há mais coisas viáveis do que alguns dos comentários públicos que circulam por aí sugerem".

Observadores do setor questionaram a capacidade da Comcast de concluir a fusão, considerando as críticas nas redes sociais do presidente dos EUA, Donald Trump, ao presidente do conselho e presidente-executivo da empresa, Brian Roberts.

A Warner Bros Discovery se recusou a responder às perguntas (link) relacionadas a uma possível venda durante a teleconferência com investidores sobre os resultados do terceiro trimestre, realizada na quinta-feira. No entanto, o presidente-executivo David Zaslav destacou a força dos estúdios de cinema e televisão da empresa e previu que o serviço de streaming HBO Max alcançará 150 milhões de assinantes até o final do ano.

A empresa de mídia começou a avaliar suas opções após receber três ofertas não solicitadas da Paramount Skydance (link) PSKY.O para adquirir a empresa inteira, disseram duas fontes.

Netflix contratou a Moelis & Co., o banco de investimentos que assessorou a Skydance Media em sua bem-sucedida oferta pela Paramount Global, para avaliar uma possível proposta pelos negócios de estúdio e streaming da Warner Bros. Discovery, informou a Reuters com exclusividade. (link).