EXCLUSIVO-Fontes dizem que a Apollo retirou sua oferta de US$ 2,1 bilhões para fechar o capital da rede de pizzarias Papa John's.

Por Abigail Summerville e Svea Herbst-Bayliss

4 Nov - A Apollo Global APO.N retirou sua oferta para fechar o capital da rede de pizzarias Papa John's PZZA.O por US$ 64 por ação, de acordo com duas pessoas familiarizadas com o negócio, enquanto Wall Street aguarda o que se espera ser um relatório de resultados financeiros fraco na quinta-feira.

A empresa de capital privado retirou sua oferta, avaliada em cerca de US$ 2,1 bilhões, há cerca de uma semana, enquanto os consumidores restringem os gastos e o setor de restaurantes de serviço rápido começa a enfrentar dificuldades, disseram essas pessoas, pedindo para não serem identificadas porque as negociações são privadas.

Apollo e Papa John's recusaram-se a comentar.

Ações da Papa John's caíram até 20,7% durante as negociações da tarde na terça-feira depois de a Reuters noticiar a desistência da Apollo da oferta, resultando para a rede de pizzarias em uma capitalização de mercado de cerca de US$ 1,27 bilhão.

Embora alguns investidores de capital privado ainda estejam interessados em comprar a rede de pizzarias, pessoas familiarizadas com o processo de licitação disseram que não acreditam que ela valha US$ 64 por ação, considerando a queda na demanda do consumidor por comida rápida e informal.

A Apollo e a Irth Capital Management apresentaram uma oferta conjunta pela empresa, no valor de pouco mais de US$ 60 por ação, no início deste ano. (link), antes de a Apollo apresentar uma proposta individual no início de outubro, (link) a Reuters havia noticiado anteriormente.

A Papa John's planeja divulgar seus resultados do terceiro trimestre na quinta-feira. Analistas de Wall Street revisaram suas estimativas de lucro por ação para baixo em 1,77% nos últimos 30 dias, de acordo com dados compilados pela Zacks.

A Zacks prevê que a rede de pizzarias apresentará lucro de 40 centavos por ação, uma queda de 7% em relação ao ano anterior, e receita de US$ 525,88 milhões, um aumento de 3,8% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

No segundo trimestre encerrado em 29 de junho, as vendas da empresa aumentaram 4% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 529,2 milhões, enquanto seus lucros caíram quase 23%, para US$ 9,7 milhões.

Fundada em 1984, a Papa John's tem sede conjunta em Atlanta, Geórgia, e Louisville, Kentucky. Possui cerca de 6.000 restaurantes em aproximadamente 50 países e territórios.

Peter Saleh e Ben Parente, da corretora BTIG, disseram estar céticos em relação ao plano de recuperação anunciado pela empresa no início de agosto e que ainda estavam "desanimados com as falhas operacionais básicas, as altas taxas de fechamento de unidades, a reestruturação internacional interminável e os resultados financeiros desanimadores", de acordo com um relatório de pesquisa da época.

Também na terça-feira, a operadora de restaurantes Yum Brands YUM.N afirmou estar analisando "opções estratégicas", incluindo uma possível venda, para a Pizza Hut, visto que a unidade enfrenta dificuldades para acompanhar outras marcas de restaurantes fast-casual como Taco Bell e KFC.

No mês passado, o Chipotle Mexican Grill CMG.N cortou (link) sua previsão anual de vendas, alertando que os gastos do consumidor com refeições fora de casa provavelmente permanecerão sob pressão até o início de 2026.

A paralisação de um mês do governo dos EUA já está causando impacto (link) sobre os lucros das empresas, particularmente entre as empresas que dependem dos gastos de consumidores de baixa renda, que estão sendo pressionados pelo aumento dos custos de saúde, pela possível perda de benefícios federais de alimentação e por uma perspectiva instável do mercado de trabalho. (link).