EXCLUSIVO-Netflix recorre a banco para estudar proposta de compra da Warner Bros. Discovery

Por Dawn Kopecki e Dawn Chmielewski e Amy-Jo Crowley

30 Out (Reuters) - A Netflix NFLX.O está explorando ativamente uma proposta para adquirir o estúdio e o negócio de streaming da Warner Bros Discovery WBD.O, contratando um consultor financeiro e obtendo acesso a informações financeiras, de acordo com três fontes familiarizadas com o assunto.

O serviço de streaming de vídeo contratou a Moelis & Co., o banco de investimentos que assessorou a Skydance Media em sua bem-sucedida oferta pela Paramount Global, para avaliar uma possível proposta, disseram duas fontes. A Netflix também obteve acesso à sala de dados, que contém os detalhes financeiros necessários para fazer uma proposta, de acordo com duas fontes familiarizadas com o assunto.

A Warner Bros. Discovery e a Moelis recusaram-se a comentar. Não foi possível contactar a Netflix para comentar.

A aquisição do negócio de estúdio da Warner Bros. daria à Netflix controle sobre algumas das histórias e personagens de maior sucesso de Hollywood, incluindo as franquias Harry Potter e DC Comics. O prolífico estúdio de televisão da Warner Bros. também produz muitos dos sucessos da Netflix, incluindo séries originais como "Running Point", "You" e "Maid". A HBO e seu serviço de streaming complementar adicionariam mais dramas de prestígio e assinantes.

O presidente-executivo da Netflix, Ted Sarandos, disse a investidores na semana passada que, embora a empresa seja tradicionalmente "mais construtora do que compradora", ela avalia aquisições com base em critérios como o tamanho da oportunidade e se ela fortalecerá a oferta de entretenimento da empresa.

Sarandos indicou que a Netflix não teria interesse em adquirir os canais de televisão a cabo da Warner Bros Discovery, que incluem CNN, TNT, Food Network e Animal Planet.

"Já deixamos bem claro no passado que não temos interesse em possuir redes de mídia tradicionais", disse Sarandos no vídeo para investidores referente ao terceiro trimestre. (link) "Não houve nenhuma mudança."

A Warner Bros. Discovery anunciou na semana passada que começaria a avaliar opções. (link), após receber três ofertas não solicitadas da Paramount Skydance (link) PSKY.O para adquirir a empresa inteira.

A empresa afirmou que seu conselho de administração analisará se prosseguirá com a divisão planejada. (link), o que separaria os estúdios de cinema e televisão da Warner Bros, a HBO e o serviço de streaming HBO Max de seus negócios de televisão, ou buscaria a venda de toda ou parte da empresa.

O presidente da Comcast CMCSA.O, Mike Cavanagh, disse aos investidores (link) na quinta-feira que a empresa está avaliando ativos de mídia que seriam "complementares" aos seus negócios atuais. Ele também pareceu descartar aqueles que duvidam da aprovação regulatória da Comcast, dizendo que "há mais coisas viáveis do que talvez alguns dos comentários públicos que estão circulando".