EXCLUSIVO-Apollo explora venda do varejista de alimentos hispânico Heritage Grocers Group, dizem fontes

Por Abigail Summerville

22 Out (Reuters) - A empresa de private equity Apollo Global Management APO.N está procurando vender sua rede de supermercados hispânica Heritage Grocers Group, que pode render cerca de US$ 1,5 bilhão, à medida que o medo de batidas de imigração enfraquece a demanda do consumidor nas comunidades latinas nos EUA, de acordo com duas pessoas familiarizadas com o assunto.

A empresa está trabalhando com o banco de investimentos UBS no processo de venda, disseram eles, solicitando anonimato, pois o assunto é privado.

A rede de supermercados gera cerca de US$ 150 milhões em lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização e mais de US$ 2 bilhões em receita, disseram eles.

A Apollo e a UBS não quiseram comentar. A Heritage Grocers não respondeu a um pedido de comentário.

A Heritage é proprietária do El Rancho Supermercado, Cardenas Markets e Tony's Fresh Market. Em 2022, a Apollo adquiriu o Tony's de sua família fundadora e o Cardenas da empresa de private equity KKR, combinando as duas. Em 2023, adquiriu o El Rancho. A empresa possui cerca de 115 lojas em Illinois, Texas, Kansas, Califórnia, Nevada e Arizona.

O desempenho da rede de supermercados sofreu este ano devido à queda nos gastos do consumidor. As agências de classificação de risco rebaixaram seu crédito nesta primavera devido à tendência persistentemente fraca de gastos do consumidor, exacerbada pela incerteza tarifária. Deportações em massa na comunidade hispânica e batidas do Serviço de Imigração e Alfândega também fizeram com que os principais consumidores hispânicos da Heritage se tornassem mais cautelosos com relação a quando, onde e como compram.

A Apollo tem um longo histórico no setor de alimentos, com investimentos atuais e passados, incluindo The Fresh Market, Sprouts Farmers Market, Smart & Final e Albertsons.