EXCLUSIVO-Grupo de dados financeiros Octus preparado para venda de mais de US$ 4 bilhões, dizem fontes

Por Amy-Jo Crowley

LONDRES, 20 Out (Reuters) - A empresa de private equity proprietária da Octus está nos estágios iniciais de preparação da provedora de notícias financeiras para uma venda, disseram três pessoas familiarizadas com o assunto.

O grupo de aquisição Permira, sediado em Londres, iniciou as negociações com banqueiros de investimento sobre a venda da Octus, conhecida como Reorg até o ano passado. A venda poderia valorizar a empresa consideravelmente acima de US$ 4 bilhões, disseram uma das fontes e uma quarta fonte. A segunda fonte disse que esperava uma avaliação de cerca de US$ 4 bilhões.

A Permira está tentando lucrar com o interesse em dados financeiros, o que impulsionou as avaliações de provedores de dados, cujas informações podem ser usadas por empresas financeiras e de tecnologia para ampliar suas ofertas de produtos e treinar seus modelos de inteligência artificial.

O grupo de aquisição pode iniciar um leilão no ano que vem, acrescentaram duas das fontes. Todas as fontes alertaram que a Permira ainda não tomou nenhuma decisão final em relação à Octus e falaram sob condição de anonimato para discutir questões confidenciais.

Um porta-voz da Permira não quis comentar. A Octus não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Uma venda poderia marcar uma saída lucrativa para a Permira, que adquiriu (link) uma participação majoritária na Octus da Warburg Pincus em 2022, em uma transação avaliada em US$ 1,3 bilhão, em um momento em que as empresas de private equity estão sob pressão para gerar retorno aos seus investidores. O presidente-executivo Kent Collier lançou a empresa em 2013 e continua detendo uma participação minoritária.

Investidores financeiros, operadores de câmbio e participantes de infraestrutura de mercado têm pago preços elevados por provedores de dados financeiros nos últimos meses devido à crescente demanda por dados sobre o setor de serviços financeiros.

O grupo de dados financeiros dos EUA S&P Global SPGI.N fechou um acordo totalmente em dinheiro na semana passada (link) para comprar a provedora de dados britânica With Intelligence por US$ 1,8 bilhão — o equivalente a 13 vezes sua receita de US$ 130 milhões. Outros negócios incluem a aquisição de 2,55 bilhões de libras (US$ 3,42 bilhões) pela BlackRock da Preqin, concluída no início deste ano.

A Octus emprega jornalistas, analistas e especialistas jurídicos para falar com fontes do setor e usa tecnologia para analisar processos regulatórios e judiciais, fornecer informações sobre empresas em falência e dificuldades financeiras e sobre mercados de crédito mais amplos.

Empresas de private equity também podem ser atraídas pela Octus, com algumas já tendo estudado internamente uma possível oferta pela empresa, disseram as três fontes familiarizadas com o assunto. Tais proponentes seriam atraídos pelo modelo baseado em assinaturas da Octus, que pode gerar um fluxo constante de receita e fluxo de caixa de seus 35.000 assinantes, incluindo escritórios de advocacia, bancos e investidores.

($1 = 0,8575 euros)