RPT-EXCLUSIVO-Canaccord Genuity em negociações iniciais sobre possível venda de braço financeiro britânico, dizem fontes

Por Amy-Jo Crowley e Charlie Conchie

LONDRES, 17 Out (Reuters) - O grupo canadense de serviços financeiros Canaccord Genuity CF.TO vem sondando potenciais licitantes, incluindo CVC CVC.AX e Advent, para seu braço financeiro britânico, disseram duas pessoas com conhecimento do assunto à Reuters.

O presidente-executivo da unidade, conhecida como Canaccord Wealth, realizou reuniões com empresas de private equity recentemente sobre uma possível venda, disseram as pessoas, que não quiseram ser identificadas porque a informação não é pública.

A Fenchurch Advisory, um banco de investimento boutique sediado em Londres, está assessorando a Canaccord Genuity sobre uma possível venda e pode iniciar um processo formal ainda neste trimestre, acrescentaram as pessoas.

O negócio, que gerou um EBITDA de 78,6 milhões de libras no período de 12 meses encerrado em março, de acordo com seus últimos resultados anuais, pode alcançar uma avaliação de mais de 1 bilhão de libras (US$ 1,34 bilhão) em uma venda, disseram as pessoas. No final de junho, tinha ativos sob gestão de 38,3 bilhões de libras (US$ 51,46 bilhões), de acordo com seus últimos resultados trimestrais.

O porta-voz da Canaccord Genuity não respondeu a diversos pedidos de comentários por email e telefone. Um representante da Canaccord Wealth não respondeu a emails e ligações. David Esfandi, presidente-executivo da Canaccord Wealth, não respondeu aos pedidos de comentários.

Fenchurch, CVC e Advent não quiseram comentar.

A Canaccord Genuity disse em novembro que não tinha planos de vender o negócio (link) após o Financial Times noticiar que estava conduzindo uma revisão estratégica que incluía a potencial venda de sua unidade de gestão de patrimônio no Reino Unido. O jornal acrescentou que explora regularmente oportunidades para fortalecer seus negócios e interage rotineiramente com consultores externos para avaliar oportunidades em seus negócios globais.

Embora a unidade no Reino Unido seja majoritariamente controlada pela Canaccord Genuity, a HPS, empresa de crédito privado de propriedade da BlackRock BLK.N, detém uma participação minoritária desde 2021 e provavelmente se desfará de suas ações como parte de uma venda, disseram as pessoas. Um porta-voz da HPS não quis comentar.

A potencial venda ocorre em meio a uma onda de negócios (link) no mercado de gestão de patrimônio e consultoria financeira (link) nos últimos anos, à medida que as empresas buscam maior escala e tentam capitalizar a crescente demanda por serviços de gestão de patrimônio.

A própria Canaccord Genuity se expandiu por meio de uma série de negócios na Grã-Bretanha, incluindo a compra da Cantab Asset Management em 2024 e a aquisição da Brooks Macdonald Asset Management International em 2025.

Apesar de um ambiente de negócios global moderado no primeiro semestre do ano, os negócios europeus de gestão de patrimônio e ativos aumentaram de 90 no primeiro semestre de 2024 para 113 no mesmo período em 2025, enquanto o valor dos negócios aumentou de US$ 1,9 bilhão para US$ 2,7 bilhões no mesmo período, de acordo com dados da EY.

(US$ 1 = 0,7450 libra)