RESUMO 1-Gigantes bancários dos EUA esperam que a onda de transações continue com o aumento dos lucros

Por Tatiana Bautzer

NOVA YORK, 14 Out (Reuters) - Executivos de Wall Street previram que os lucros inesperados do banco de investimento no terceiro trimestre continuariam no resto do ano, impulsionando os lucros dos gigantes bancários dos EUA.

No Goldman Sachs (link) GS.N, a receita do banco de investimento aumentou 42% no terceiro trimestre, enquanto as taxas de banco de investimento do rival JPMorgan Chase (link) JPM.N subiram 16%, informaram os bancos na terça-feira. Wells Fargo (link) WFC.N e Citigroup (link) C.N também tiveram desempenhos sólidos em banco de investimento.

"As carteiras de negócios parecem promissoras, os níveis de atividade são bons e as conversas são construtivas" com os clientes, disse o diretor financeiro do Wells Fargo, Mike Santomassimo, a jornalistas em uma teleconferência.

Seu colega no JPMorgan, Jeremy Barnum, afirmou que o ambiente de banco de investimento está bastante bom, após o banco ter vivenciado seu verão mais movimentado em fusões e aquisições em muito tempo. As condições para os mercados de ações e IPOs também estão fortes rumo ao quarto trimestre, acrescentou Barnum.

TAXAS BANCÁRIAS DE INVESTIMENTO MAIORES

As taxas globais de banco de investimento atingiram o nível mais alto em quatro anos nos primeiros nove meses do ano, sustentando os lucros.

"O que aprendemos até agora é que o impulso continua na maioria das linhas de negócios, com Wall Street permanecendo forte, e a demanda por empréstimos ao consumidor é muito resiliente", disse Macrae Sykes, gestora de portfólio da Gabelli Funds.

As taxas de banco de investimento em todo o mundo aumentaram 9%, para US$ 99,4 bilhões até agora neste ano, o maior nível desde que os recordes foram estabelecidos em 2021, de acordo com dados do LSEG.

Os profissionais de fusões e aquisições tiveram desempenho de destaque no terceiro trimestre, particularmente em fusões e aquisições de tecnologia e financeiras, onde as taxas aumentaram 55% e 34%, respectivamente, mostraram os dados.

Transações multibilionárias também foram retomadas à medida que a incerteza tarifária diminuiu e o governo Trump buscou flexibilizar as regulamentações. Os megaacordos no terceiro trimestre somaram impressionantes US$ 1,26 trilhão (link nL6N3VI0C8).

A aquisição de US$ 55 bilhões (link) no mês passado da desenvolvedora de videogames Electronic Arts pelo grupo de aquisição Silver Lake, Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) e a Affinity Partners foi a maior aquisição alavancada da história.

A recuperação nas transações foi impulsionada por ações em máximas históricas, taxas de juros mais baixas e regulamentações mais brandas sob o governo Trump, o que compensou a incerteza das tensões comerciais que paralisaram a atividade no início deste ano.

Fusões e aquisições globais aumentaram 40% no terceiro trimestre em relação ao ano anterior, segundo dados da Dealogic. Enquanto os meganegócios se recuperaram, apenas 8.912 transações foram assinadas, uma queda de 16% em relação ao ano passado, o pior terceiro trimestre em volume de transações em 20 anos, segundo os dados.

A recuperação da atividade também levou a uma onda de mudanças de emprego por parte de executivos seniores (link).

Até mesmo o governo dos EUA está contribuindo para as transações, buscando acordos em até 30 setores, envolvendo dezenas de empresas consideradas essenciais para a segurança nacional ou econômica, informou a Reuters neste mês.

Taxas de banco de investimento global:

Fonte: LSEG

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