REEDIÇÃO-Empresas globais de beleza buscam dividir o mercado indiano como 'último bastião' do crescimento

Por Praveen Paramasivam

CHENNAI, 21 Ago (Reuters) - Da japonesa Shiseido 4911.T à francesa L'Oréal OREP.PA, as gigantes globais de cosméticos estão dobrando a aposta na Índia, apostando na nação mais populosa do mundo como um mercado de crescimento essencial para ofertas premium, enquanto as vendas diminuem nas economias desenvolvidas.

O mercado de beleza de luxo da Índia deve quintuplicar para US$ 4 bilhões até 2035, ante US$ 800 milhões em 2023, impulsionado por seus compradores jovens, ricos e familiarizados com as mídias sociais, com rendas disponíveis crescentes, disseram a empresa de consultoria Kearney e a distribuidora de beleza de luxo LUXASIA em um relatório.

Beleza de luxo representa apenas 4% do mercado de beleza e cuidados pessoais de US$ 21 bilhões, em comparação com 8% a 24% nos principais países do Sudeste Asiático e 25% a 48% em mercados desenvolvidos, incluindo China e Estados Unidos.

Isso significa que há muito espaço para crescimento.

"A Índia é o último bastião do crescimento da beleza premium", disse Sameer Jindal, diretor administrativo da área de finanças corporativas do banco de investimentos Houlihan Lokey na Índia.

"O consumidor indiano está disposto a experimentar e testar coisas novas."

A gigante norte-americana de beleza Estee Lauder EL.N, lar das marcas Clinique e MAC, espera uma forte expansão e crescimento de longo prazo na Índia, mesmo enquanto luta com vendas fracas nas Américas e na Ásia-Pacífico.

"A Índia hoje, dentro da rede Estee Lauder, é vista como um dos mercados emergentes prioritários", disse o gerente geral do país, Rohan Vaziralli, destacando os planos de atingir inicialmente 60 milhões de mulheres no país de mais de 1,4 bilhão de habitantes.

A dona de casa R. Priyanka, que mora na cidade de Chennai, no sul do país, disse que ficou feliz em ter melhor acesso à fragrância Jo Malone London da Estee Lauder na Índia, como um benefício dos esforços das empresas.

"É mais fácil do que perguntar a alguém(fora do país) para conseguir isso para você sempre", ela acrescentou.

Embora marcas globais de beleza possam ter que modificar alguns de seus produtos para a Índia, que enfrenta temperaturas abafadas no verão e umidade opressiva em outras épocas, elas enfrentam pouca concorrência de marcas nacionais.

Kearney e LUXASIA identificaram apenas Forest Essentials e Kama Ayurveda como seus principais rivais, ressaltando como as marcas nacionais representam menos de um décimo das vendas de beleza de luxo.

Em comparação, nos mercados mais estabelecidos da China, Japão e Coreia do Sul, as marcas nacionais respondem por uma participação de 40%.

"É claro que há uma lacuna na percepção de prêmios entre marcas estabelecidas globalmente e marcas indianas", disse Devangshu Dutta, fundador da consultoria de varejo Third Eyesight.

Os enormes orçamentos de marketing dos gigantes globais da beleza também lhes dão uma vantagem sobre as marcas nacionais, disseram outros observadores do setor.

CONQUISTANDO COMPRADORES INDIANOS

A Estée Lauder está estudando padrões de vendas online para identificar cidades menores a serem alvo, como Siliguri, no estado de Bengala Ocidental, fazendo parcerias com designers como Sabyasachi Mukherjee e lançando produtos como o kohl, um delineador preferido pelos indianos.

A empresa também investiu na Forest Essentials, uma marca com ingredientes à base de ervas, e em um programa que oferece financiamento a startups nacionais de beleza.

Este ano, a francesa L'Oréal afirmou que estava investindo mais na Índia e explorando os "desejos de beleza elevados" das consumidoras jovens, com conhecimento digital e empoderadas do país para impulsionar o crescimento. A empresa não quis fazer mais comentários.

A sul-coreana Amorepacific 090430.KS, conhecida por marcas como Innisfree e Etude, está tentando alavancar a mania de beleza coreana na Índia com produtos voltados para o mercado.

Isso inclui itens para o popular regime de beleza "limpador, sérum, hidratante e protetor solar", disse o chefe do país, Paul Lee.

A japonesa Shiseido, com mais de 150 anos de história, trouxe sua marca NARS para o site FSNE.NS da varejista de beleza indiana Nykaa este ano e planeja intensificar o crescimento de suas marcas no subcontinente.

Marcas globais estão muito animadas com a Índia, onde os consumidores estão gastando mais para ficar por dentro de tendências como "maquiagem de cereja", disse a cofundadora da Nykaa, Adwaita Nayar, referindo-se a um visual com bochechas coradas, lábios brilhantes e olhos rosa suaves.

A Amazon AMZN.O, que também tem visto um grande aumento na demanda por produtos de beleza na Índia, pretende identificar tendências globais emergentes e atrair mais marcas, disse Siddharth Bhagat, diretor de beleza e moda da empresa de comércio eletrônico na Índia.

A varejista Shoppers Stop SHOP.NS, que também é pioneira em marcas estrangeiras, planeja abrir de 15 a 20 lojas de beleza em cada um dos próximos três anos para aumentar sua receita no segmento de menos de um quinto para um quarto, disse seu presidente-executivo de negócios de beleza, Biju Kassim.