EXCLUSIVO-RBC e BMO planejam venda de empreendimento de pagamentos canadense de US$ 2 bilhões, dizem fontes

Por Milana Vinn e David French

14 Ago (Reuters) - O Royal Bank of Canada RY.TO e o Bank of Montreal BMO.TO colocaram sua joint venture de pagamentos canadense à venda, em um acordo que pode avaliar o negócio em até US$ 2 bilhões, disseram quatro pessoas familiarizadas com o assunto.

A Moneris é uma das maiores processadoras de pagamentos do Canadá, processando uma em cada três transações comerciais no país. Foi fundada em 2000 pelos dois bancos e oferece sistemas de pagamento digitais, móveis e em lojas físicas para cerca de 325.000 estabelecimentos comerciais, de acordo com seu site.

Os proprietários estão nos estágios iniciais de exploração de uma potencial venda da Moneris, de acordo com as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque as negociações são privadas. O banco de investimento boutique PJT Partners PJT.N, bem como banqueiros de investimento do RBC Capital Markets e do BMO Capital Markets, estão assessorando a operação de venda.

A Moneris gera quase US$ 700 milhões em receita anual, então as fontes estimaram que isso poderia equivaler a uma avaliação de US$ 2 bilhões, ou um pouco abaixo desse valor.

A venda não é garantida, e os proprietários podem, em última análise, ficar com parte ou todo o negócio, acrescentaram as pessoas.

BMO, Moneris e PJT não quiseram comentar. O RBC não respondeu a um pedido de comentário.

À medida que o ritmo da digitalização aumentou no setor de pagamentos norte-americano nos últimos anos, com a necessidade de gastar capital regularmente para permanecer competitivo, muitos bancos abandonaram seus negócios de pagamentos.

Eles encontraram compradores dispostos em empresas de pagamento, que vêm crescendo por meio de fusões e aquisições para aumentar a escala geográfica e as ofertas de produtos, bem como empresas de capital privado, que valorizam a receita recorrente de taxas gerada pelas empresas de pagamento.

No mês passado, o TD Bank do Canadá TD.TO disse que estava formando uma parceria estratégica com a Fiserv FI.N em relação aos seus negócios de pagamentos a comerciantes no Canadá.