EXCLUSIVO-SoftBank seleciona bancos para IPO do aplicativo de pagamentos PayPay nos EUA, dizem fontes

Por Echo Wang e Miho Uranaka

12 Ago (Reuters) - O SoftBank 9984.T selecionou bancos de investimento para ajudar a organizar uma potencial oferta pública inicial nos Estados Unidos para sua operadora de aplicativo de pagamentos japonesa PayPay, de acordo com duas pessoas familiarizadas com o assunto.

Os bancos que lideram os preparativos para a listagem são Goldman Sachs GS.N, JPMorgan Chase JPM.N, Mizuho Financial Group 8411.T e Morgan Stanley MS.N, disseram as fontes.

A oferta da PayPay pode levantar mais de US$ 2 bilhões de investidores quando ocorrer, o que, segundo as fontes, pode ocorrer já no último trimestre deste ano.

As fontes não quiseram ser identificadas porque as informações não são públicas e alertaram que fatores como o momento e o valor que o IPO pode levantar estão sujeitos às condições de mercado.

SoftBank, Goldman Sachs, JPMorgan, Mizuho e Morgan Stanley não quiseram comentar.

As ações da SoftBank subiram em volta 7% na terça-feira, após o mercado de Tóquio ter sido fechado devido a um feriado nacional.

A PayPay desempenhou um papel importante em incentivar os consumidores japoneses a abandonar a antiga preferência por dinheiro, oferecendo descontos em pagamentos por meio de seu aplicativo móvel.

Também oferece serviços financeiros, incluindo serviços bancários e cartões de crédito.

A Reuters relatou (link) há dois anos, o SoftBank estava considerando uma listagem nos EUA para a PayPay, com o conglomerado dizendo no início deste ano que queria fazer um IPO da empresa.

Caso isso aconteça, será a primeira listagem nos EUA de um investimento majoritário do SoftBank desde o IPO de sucesso da Arm Holdings ARM.O. O SoftBank abriu o capital da empresa de design de chips em 2023 com uma avaliação de US$ 54,5 bilhões, que posteriormente aumentou para a capitalização de mercado atual de mais de US$ 145 bilhões.

A atividade de IPO dos EUA ganhou impulso em uma recuperação muito esperada, apoiada por fortes lucros no setor de tecnologia e sinais de progresso nas negociações comerciais que ajudaram a restaurar a confiança dos investidores.

A onda de estreias sólidas no mercado marca uma reversão em relação ao início deste ano, quando a incerteza sobre as políticas tarifárias do presidente Donald Trump paralisou novas listagens.

A propriedade da PayPay é dividida entre diversas entidades do SoftBank: a operadora de telefonia móvel SoftBank Corp 9434.T, o braço de investimento do Vision Fund e a empresa de internet LY Corp 4689.T, que é uma joint venture entre o SoftBank e a Naver Corp 035420.KS.

S as ações da SoftBank Corp e LY Corp subiram 2% na terça-feira.