TREASURIES-Rendimentos de prazos longos sobem com futuro de Powell, do Fed, em foco

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NOVA YORK, 14 Jul (Reuters) - Os rendimentos dos Treasuries de prazos longos subiam nesta segunda-feira, em linha com os mercados de títulos globais, conforme investidores avaliavam a perspectiva da possível saída do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, da chefia do banco central norte-americano.

Investidores ignoravam amplamente a ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor uma tarifa de 30% sobre os produtos da União Europeia e do México a partir de 1º de agosto.

No entanto, a UE estendeu sua pausa nas medidas retaliatórias até o início de agosto, mantendo a expectativa de uma trégua negociada. A Casa Branca disse que as negociações com a UE, o Canadá e o México ainda estão em andamento.

Mas o destino de Powell, por outro lado, parecia ser cada vez mais o foco de investidores. Trump e o secretário do Tesouro, Scott Bessent, há muito tempo defendem juros mais baixos para aliviar a carga sobre os custos de juros para o governo.

No entanto, ultimamente, o governo Trump tem se concentrado no que considera ser um excesso de custos da renovação na sede do Fed em Washington. O assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, disse no domingo que o Fed "tem muito a responder" pelos custos excedentes da reforma.

"As conversas sobre a demissão de Powell são mais uma manifestação de desdém de Trump e de seu governo em relação à sua posição sobre a política monetária do que uma ameaça real", disse John Luke Tyner, chefe de renda fixa e gerente de portfólio da consultoria de investimentos Aptus Capital Advisors.

"Acho que demitir Powell seria muito ruim para os mercados no curto prazo, pois seria um ataque flagrante à independência do Fed, embora eu pudesse facilmente argumentar que o Fed não é tão independente assim na atual conjuntura."

Os rendimentos do Treasury de dez anos US10YT=RR tinham alta leve, para 4,427%.

Os retornos dos títulos de 30 anos US30YT=RR subiam 1,4 ponto-base, para 4,971%.

Os yields da nota de dois anos US2YT=RR caíam 1,8 ponto-base, para 3,896%.

Enquanto isso, a curva de juros se inclinou marginalmente, com o spread entre os rendimentos de dois e dez anos US2US10=TWEB em 52,7 pontos-base.

((Tradução Redação Brasília))

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