EXCLUSIVO-A startup de bicicletas elétricas Lime, apoiada pela Uber, contrata bancos para IPO nos EUA, dizem fontes

Por Echo Wang e Anirban Sen

NOVA YORK, 24 Jun (Reuters) - A Lime, uma startup apoiada pela Uber Technologies UBER.N que opera uma rede de bicicletas e patinetes elétricos, contratou bancos de investimento para ajudá-la a se preparar para um tão esperado NÓS oferta pública inicial, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

A startup sediada em San Francisco está se preparando para um lançamento no mercado de ações que pode acontecer no ano que vem, de acordo com três pessoas, uma delas acrescentando que o Goldman Sachs GS.N e o JPMorgan Chase JPM.N foram contratados para ajudar na flutuação.

O IPO poderia valorizar a empresa significativamente mais do que sua avaliação em 2020, quando a Uber liderou uma rodada de financiamento, de acordo com a fonte. Reportagens da época estimavam a avaliação da Lime em cerca de US$ 510 milhões.

Todas as fontes falaram sob condição de anonimato para discutir deliberações confidenciais.

Lime, Goldman e JPMorgan não quiseram comentar.

Fundada em 2017 e agora liderada pelo ex-executivo da Uber Wayne Ting, a Lime oferece aluguel de curto prazo de bicicletas e patinetes elétricos em mais de 280 cidades em quase 30 países, de acordo com seu site.

Observando os mercados públicos há vários anos (link) A mais recente tentativa de IPO da Lime ocorre em um momento em que o mercado de ações está testemunhando os primeiros sinais de recuperação após um período árido que durou mais de dois anos.

No início de junho, o emissor da stablecoin Circle internet CRCL.N levantou (link) mais de US$ 1 bilhão com seu IPO e as ações da empresa dispararam (link) em sua estreia em Nova York.

Este ano, os IPOs nos EUA levantaram quase US$ 27 bilhões, um aumento de quase 45% em relação ao mesmo período do ano passado, mas ainda muito longe do pico histórico de aproximadamente US$ 177 bilhões levantados em 2021 durante o mesmo período, de acordo com dados da Dealogic.

A listagem da Lime seria um teste de confiança tanto no mercado de IPOs quanto no tipo de startup de tecnologia que tem sido rejeitada pelos investidores nos últimos anos devido a dificuldades financeiras.

Muitas empresas do chamado setor de micromobilidade, no qual a Lime atua, têm enfrentado dificuldades para superar obstáculos regulatórios e os altos custos de operação. Algumas entraram com pedido de falência, incluindo a operadora de patinetes elétricos Bird.

Em fevereiro, a Lime relatou (link) um crescimento de 32% na receita líquida para US$ 686 milhões em 2024 e disse que o fluxo de caixa livre foi positivo pelo segundo ano consecutivo.