ENTENDIMENTO-Por que os gigantes da indústria automobilística e tecnológica da China ameaçam o futuro autônomo da Tesla

Por Norihiko Shirouzu

AUSTIN, 10 Jun (Reuters) - Os fabricantes chineses de veículos elétricos, liderados pela BYD, superaram a Tesla TSLA.O na competição para produzir veículos elétricos acessíveis. Agora, muitos desses mesmos concorrentes ferozes estão entrando na corrida global para produzir carros autônomos.

A BYD abalou a indústria de veículos elétricos inteligentes da China no início deste ano ao oferecer gratuitamente seu pacote de assistência ao motorista "God's Eye", superando a tecnologia que a Tesla vende por quase US$ 9.000 na China.

“Com o Olho de Deus, a estratégia da Tesla começa a desmoronar”, disse o investidor da BYD, Taylor Ogan, sediado em Shenzhen, um norte-americano que possuiu vários Teslas e dirigiu carros BYD com o Olho de Deus, que ele chamou de mais capazes do que “Condução totalmente autónoma” da Tesla(FSD).

Não é só a BYD 002594.SZ. Outras empresas chinesas de automóveis e tecnologia estão oferecendo veículos elétricos acessíveis com tecnologia semelhante à FSD por um preço relativamente irrisório. As chinesas Leapmotor e Xpeng, por exemplo, oferecem sistemas capazes de dirigir em rodovias e áreas urbanas em veículos de US$ 20.000. Várias empresas chinesas estão buscando a mesma tecnologia, um impulso do setor apoiado pelo governo chinês.

Os custos do hardware de direção assistida da BYD são muito menores do que os da Tesla, de acordo com análises realizadas para a Reuters por empresas que desmontam e analisam veículos para montadoras. As comparações, que não foram divulgadas anteriormente, mostram que os custos da BYD para adquirir componentes e construir um sistema com radar e lidar são praticamente os mesmos do FSD da Tesla, que não possui esses sensores. Isso prejudica a abordagem tecnológica incomum da Tesla. (link), que visa economizar custos eliminando esses sensores e confiando apenas em câmeras e inteligência artificial.

A crescente concorrência dos fabricantes chineses de veículos elétricos inteligentes está entre os principais problemas enfrentados pelo presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, após sua gestão conturbada como conselheiro do governo Trump. como ele concentra-se novamente em seu império empresarial, enquanto as vendas de veículos Tesla despencam globalmente. A aposta fica ainda mais difícil com um desafio de momento da verdade neste mês na sede da Tesla em Austin, Texas, onde a empresa planeja lançar um teste de robotáxi com 10 ou 20 veículos após uma década de promessas não cumpridas de Musk de entregar Teslas autônomos.

A Tesla não respondeu quando contatada para comentar sobre seus concorrentes chineses. Anteriormente, Musk descreveu as montadoras chinesas como as mais competitivas do mundo.

A concorrência chinesa foi um dos fatores que impulsionou a mudança estratégica da Tesla para longe dos veículos elétricos de mercado de massa no ano passado, quando a Reuters relatou (link) Isso havia acabado com os planos de construir um veículo elétrico totalmente novo, com custo estimado de US$ 25.000. Musk, desde então, apostou o futuro da Tesla em robotaxis autônomos, cujas esperanças agora sustentam a grande maioria do valor de mercado da montadora. (link) de cerca de US$ 1 trilhão.

Agora, a Tesla enfrenta a mesma concorrência acirrada em termos de autonomia veicular, com muitas das mesmas montadoras chinesas que minaram seus planos de veículos elétricos acessíveis. Somando-se ao desafio, estão empresas de tecnologia, incluindo a gigante chinesa de smartphones Huawei, que fornece tecnologia de direção autônoma para as principais montadoras chinesas. Na ausência de autonomia total, os sistemas de assistência ao motorista atuais oferecem uma vantagem competitiva crucial na China, o maior mercado automotivo do mundo, onde as vendas da Tesla estão em queda. (link) em meio a uma prolongada guerra de preços entre dezenas de marcas nacionais de veículos elétricos.

A Tesla é ainda mais prejudicada pelas regulamentações chinesas que a impedem de usar dados coletados por carros Tesla na China para treinar a inteligência artificial que sustenta o FSD. A Tesla vem negociando com autoridades chinesas., até agora sem sucesso, para obter permissão para transferir esses dados de volta aos Estados Unidos para análise.

Os concorrentes da Tesla na China se beneficiam de subsídios e outras formas de apoio político de Pequim para tecnologias avançadas de direção assistida. Suas vantagens também decorrem de outro Fator consequente: a competição acirrada entre veículos elétricos inteligentes que caracterizou o setor na última década. O boom resultante no setor de veículos elétricos criou economias de escala e a tendência da indústria de abrir mão de algumas margens de lucro para expandir rapidamente a penetração de novas tecnologias no mercado, resultando em custos de fabricação mais baixos.

RUAS DE SHENZHEN

Ogan, investidor da BYD e da Snow Bull Capital, sediada em Shenzhen, tem um lugar privilegiado no campo de batalha da tecnologia autônoma na China. Ele recentemente dirigiu vários modelos BYD equipados com o Olho de Deus, disse ele, e não precisou assumir o controle de nenhum deles enquanto circulava pelas ruas congestionadas de Shenzhen, uma movimentada megalópole no sul da China com 18 milhões de habitantes.

Outro importante player de veículos elétricos inteligentes na China é a Huawei, dizem especialistas.

A Huawei empresta sua tecnologia e marca a meia dúzia de montadoras, incluindo as pesos pesados Chery, SAIC e Changan, e tem parcerias de menor visibilidade com mais de uma dúzia de outras montadoras, disseram representantes da Huawei.

Jornalistas da Reuters viajaram em um Aito M9 — um SUV elétrico de luxo da Seres com tecnologia de assistência ao motorista da Huawei — pelas ruas de Shenzhen em abril. Com o motorista sem as mãos no volante, o veículo saiu de uma rodovia sem problemas para uma zona urbana congestionada, onde o M9 avançou cautelosamente e diminuiu a velocidade para um ritmo lento, pois um operário da construção civil parecia prestes a entrar na pista. Em determinado momento, o veículo virou à direita e lentamente desviou para a esquerda para evitar dois homens que descarregavam caixas de um caminhão estacionado. O veículo então estacionou em paralelo na sede da Huawei em Shenzhen.

A Huawei estava entre várias empresas chinesas, incluindo as montadoras Zeekr, Changan e Xpeng, que promoveram o progresso em direção a carros totalmente autônomos no salão do automóvel de Xangai em abril, mesmo com Pequim anunciando uma nova repressão de marketing a termos como direção "inteligente" e "inteligente" após um acidente fatal em um veículo Xiaomi envolvendo tecnologia de assistência ao motorista.

A Huawei afirmou estar pronta para se submeter a um novo regime de validação desenvolvido por reguladores chineses para certificar os chamados sistemas de direção de Nível 3, o que significa que eles são capazes o suficiente para permitir que os motoristas desviem o olhar, a menos que sejam notificados pelo sistema para assumir o controle. A Zeekr, marca de luxo da gigante automobilística chinesa Geely, também planeja em breve vender carros com sistemas de Nível 3.

A Tesla ainda não lançou uma versão "não supervisionada" do FSD porque sua tecnologia precisa de mais treinamento para operar sem as mãos do motorista no volante e os olhos na estrada.

A Tesla planeja lançar robotáxis autônomos em Austin este mês. Pouco se sabe sobre seus planos. A empresa afirmou que pretende implantar inicialmente entre 10 e 20 robotáxis autônomos para cobrança de tarifa em áreas geográficas restritas da cidade, que a Tesla não identificou publicamente.

'O OLHO DE DEUS' NO BARATO

Os fabricantes chineses de veículos elétricos estão se mobilizando para desenvolver sistemas de assistência ao motorista em um mercado onde os compradores de carros os demandam em um ritmo mais acelerado do que em outras regiões, afirmam analistas. A capacidade de fazê-lo a custos mais baixos representa a maior ameaça ao novo modelo de negócios da Tesla baseado em autonomia.

Os compradores da BYD podem obter uma versão do Olho de Deus comparável ao FSD como item de série em carros com preço em torno de US$ 30.000. O Tesla mais barato equipado com FSD na China é um Model 3, vendido por cerca de US$ 41.500.

De acordo com uma análise da A2MAC1, uma empresa de desmontagem com sede em Paris que avalia componentes, a versão intermediária do God's Eye, mais comparável ao FSD da Tesla, roda em um chip de computação Nvidia com dados coletados por 12 câmeras, cinco radares, 12 sensores ultrassônicos e um sensor lidar, a um custo de US$ 2.105. A empresa estima que o custo do FSD da Tesla seja de US$ 2.360, que usa câmeras sem sensores e dois chips de IA.

Câmeras, radares e sensores ultrassônicos são 40% mais baratos na China do que dispositivos comparáveis na Europa e nos Estados Unidos, estima a A2MAC1. Sensores Lidar custam cerca de 20% menos, afirma a empresa. Os custos dos sensores caíram porque o boom dos veículos elétricos na China criou economias de escala, disse a engenheira da A2MAC1, Elena Zhelondz. A concorrência acirrada também levou montadoras e fornecedores a aceitar lucros menores em equipamentos de assistência ao motorista, disse ela.

A margem bruta de 22% da BYD provavelmente cairá, já que a empresa oferecerá o Olho de Deus, mas se beneficiará de um aumento nas vendas de veículos, disse Chris McNally, chefe de pesquisa global automotiva e de mobilidade da empresa de consultoria Evercore.

MAIS CARROS, MAIS QUILÔMETROS, MELHOR IA

Ficar atrás das marcas chinesas em tecnologia de assistência ao motorista agravaria os desafios da Tesla na China, onde já está perdendo participação de mercado para rivais como a BYD, que vende um veículo elétrico de entrada por menos de US$ 10.000. A crescente escala da BYD e de outras empresas também pode proporcionar uma vantagem tecnológica: acumular mais quilômetros nas estradas chinesas ajuda a treinar a tecnologia de IA necessária para aperfeiçoar os sistemas de direção autônoma.

A BYD tem uma "vantagem clara e contínua na participação de mercado" sobre a Tesla na coleta de dados rodoviários para refinar o God's Eye, disse McNally, da Evercore, acrescentando que essa vantagem pode apenas aumentar, já que oferecer o God's Eye gratuitamente ajuda a vender mais veículos BYD.

A escala da BYD também ajuda a reduzir custos, proporcionando uma vantagem incomum sobre os fornecedores. Em novembro, um executivo da BYD responsável pelas operações de veículos de passeio escreveu aos fornecedores informando que a montadora vendeu 4,2 milhões de veículos no ano passado.(mais que o dobro do número de Teslas vendidos) devido à “inovação técnica, economias de escala e uma cadeia de fornecimento de baixo custo”.

O executivo observou que o novo ano provavelmente traria mais crescimento, mas também uma concorrência mais acirrada. Sem mencionar especificamente a God's Eye, ele encerrou a carta solicitando aos fornecedores um corte generalizado de 10% nos preços de todas as peças e sistemas a partir de 1º de janeiro, chamando o novo ano de "rodada eliminatória" final.