Accionistas do Novo Banco alteram estatutos para possível IPO, dizem fontes

LISBOA, 4 Jun (Reuters) - Os accionistas do Novo Banco de Portugal aprovaram esta quarta-feira mudanças importantes nos seus estatutos que permitiriam ao banco prosseguir com uma listagem pública, de acordo com três fontes com conhecimento do assunto.

A mudança estatutária aprovada numa assembleia geral de accionistas só entraria em vigor se uma oferta pública inicial (IPO) fosse realizada, disse uma fonte.

Duas outras fontes confirmaram a aprovação das mudanças.

O Novo Banco, o quarto maior banco de Portugal e detido em 75% pelo fundo de private equity americano Lone Star, iniciou em fevereiro os preparativos para um IPO, mas uma venda total não foi descartada.

A primeira fonte disse que o chamado processo de dupla via, no qual os vendedores normalmente buscam criar tensão competitiva entre uma IPO e uma venda completa para atingir o melhor preço, continua em discussão.

O CEO Mark Bourke defende há muito tempo uma IPO, que manteria o banco independente, e disse há um mês que a meta era junho ou setembro , dependendo dos mercados e da aprovação final dos accionistas.

O Novo Banco foi criado em 2014 a partir do colapso do BES após um resgate estatal, com a Lone Star a comprar a sua participação em 2017.

O fundo de resolução, financiado pelos bancos portugueses, detém 13,54% e o Estado português detém os restantes 11,46%.

O Novo Banco, a Lone Star, o fundo de resolução e o Ministério das Finanças, que gere a participação do Estado, não quiseram comentar.

Fontes disseram à Reuters em Setembro que o Novo Banco poderia valer cerca de 5 mil milhões de euros (US$ 5,69 mil milhões) após concluir uma recuperação, que envolveu focar exclusivamente em Portugal e se tornar lucrativo .

(US$ 1 = 0,8787 euros)