KKR se aproxima de acordo para comprar fabricante japonesa de equipamentos médicos Topcon, dizem fontes

Por Makiko Yamazaki e Anirban Sen e Kane Wu

TÓQUIO, 27 Mar (Reuters) - A empresa de private equity KKR KKR.N está se aproximando de um acordo para adquirir a fabricante japonesa de equipamentos médicos Topcon 7732.T, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, marcando o mais recente sinal de aumento na atividade de aquisições alavancadas no Japão.

Se as negociações forem bem-sucedidas, um acordo pode ser assinado nos próximos dias, disseram as fontes, solicitando anonimato, pois as discussões são confidenciais. O preço em discussão ainda não foi divulgado.

A Topcon tem um valor de mercado de cerca de 323,4 bilhões de ienes(US$ 2,15 bilhões). As ações da Topcon subiram até 8,55% desde o fechamento de quarta-feira para atingir uma alta histórica, atingindo 3.224 ienes cada após a publicação do relatório da Reuters mais cedo na quinta-feira. As ações da empresa eventualmente reduziram alguns ganhos e fecharam com alta de 7,4% a 3.190 ienes.

A KKR e a Topcon não quiseram comentar.

O possível acordo ocorre no momento em que as reformas de governança corporativa do Japão, o crescente ativismo dos acionistas e o iene fraco criaram um ambiente favorável para negócios, principalmente para empresas de private equity.

Um número crescente de empresas japonesas, sob pressão de fundos ativistas, recentemente optaram por fechar o capital, incluindo a empresa química JSR e a empresa de software Fuji Soft 9749.T.

A Topcon tem explorado uma venda com a ajuda dos seus consultores, e várias empresas de capital privado têm feito ofertas (link) para tornar a empresa privada.

Fundada em 1932, a Topcon, sediada em Tóquio, também fabrica e vende produtos para cuidados com os olhos, infraestrutura inteligente e posicionamento. O conglomerado industrial Toshiba possuía anteriormente 30% da Topcon, mas vendeu toda a sua participação em 2015.

Os investidores ativistas ValueAct Capital e Oasis Management Company são os maiores acionistas da Topcon, detendo participações de 13,69% e 10,58%, respectivamente, de acordo com dados compilados pela LSEG.

Em seus lucros trimestrais mais recentes, a Topcon projetou um lucro operacional do grupo de 7 bilhões de ienes(US$ 46,51 milhões) e vendas de 211 bilhões de ienes no ano encerrado em 31 de março.

($ 1 = 150,4900 ienes)