EXCLUSIVO-Grupo KKR-Warburg Pincus apresenta proposta não vinculativa para Gerresheimer, dizem fontes

Por Emma-Victoria Farr e Anirban Sen

FRANKFURT/NOVA YORK, 17 Mar (Reuters) - Um consórcio incluindo KKR KKR.N e Warburg Pincus apresentou uma proposta não vinculativa para Gerresheimer AG GXIG.DE, o que torna (link) canetas usadas para injetar medicamentos para perda de peso como o Wegovy, disseram duas pessoas com conhecimento do assunto.

O grupo apresentou uma oferta de quase 90 euros por ação, disse uma das pessoas, o que avaliaria a empresa em quase 3,1 bilhões de euros.(3,37 bilhões de dólares), segundo dados do LSEG, contra 2,65 bilhões de euros no fechamento de sexta-feira.

Uma aquisição não é garantida, com uma segunda pessoa acrescentando que qualquer acordo ainda deve levar várias semanas. As duas pessoas falaram sob condição de anonimato porque o processo é privado.

Porta-vozes da KKR e da Warburg Pincus se recusaram a comentar. Gerresheimer não respondeu a pedidos de comentário.

Suas ações subiram até 5,5% depois que a Reuters noticiou a oferta na segunda-feira.

No mês passado, o fabricante alemão de embalagens médicas disse (link) estava em discussões iniciais com investidores de capital privado sobre uma potencial venda da empresa.

Gerresheimer disse na época que o interesse era informal e não vinculativo.

"Tais discussões ainda estão em um estágio muito preliminar. Não é previsível neste momento se uma oferta pública de aquisição será realmente feita", disse a empresa em uma declaração de fevereiro.

O interesse na oferta ocorre após o investidor ativista Ricky Chad Sandler adquirir uma participação de 5,43% na Gerresheimer em outubro de 2024.

No mês passado, Gerresheimer reduziu pela metade (link) sua orientação de receita para 2025 devido à demanda moderada em seus segmentos de cosméticos e alimentos e bebidas.

A empresa agora espera um crescimento orgânico da receita na faixa de 3% a 5% em 2025, abaixo da faixa anterior de 7% a 10%. Ela confirmou a orientação para margem de lucro central ajustada de cerca de 22%.

A Bloomberg informou pela primeira vez na semana passada que um consórcio formado pela KKR e pela Warburg Pincus estava em negociações para adquirir a Gerresheimer.