FOCO-Por que uma grande mudança na produção de roupas nos EUA é improvável

Por Arriana McLymore e Helen Reid

NEWARK, Nova Jersey, 13 Mar (Reuters) - presidente Donald Trump (link) A iniciativa Made in America está levando alguns varejistas de roupas dos EUA a expandir a produção nacional de tudo, de camisetas a casacos e ternos, disseram vários executivos à Reuters esta semana.

Mas a capacidade limitada torna improvável uma mudança em larga escala para a produção nos EUA, e as roupas feitas nos Estados Unidos têm um custo mais alto devido aos altos custos de mão de obra e tarifas sobre os materiais, disseram os executivos.

Em uma reunião com CEOs americanos na terça-feira, incluindo o chefe do Walmart WMT.N, Trump repetiu sua promessa (link) para cortar a taxa de imposto corporativo de 21% para 15% para empresas dos EUA que fabricam produtos nos EUA, de acordo com uma pessoa familiarizada com suas observações. Ele também defendeu seu uso de tarifas (link) sobre as importações e disseram que elas poderiam se multiplicar.

"Estamos recebendo muitas perguntas de(Varejo dos EUA) marcas que buscam se relocalizar" trazendo a produção de volta aos EUA, disse Mitch Gambert, proprietário e presidente-executivo da Gambert Shirtmakers, uma fabricante de camisas sociais masculinas em Newark, Nova Jersey.

Sua empresa fornece camisas de algodão trançado com botões para três lojas Nordstrom, e a rede de lojas de departamento pediu que ele aumentasse isso para 50 lojas até o final de junho, ele disse. A Nordstrom JWN.N não respondeu a um pedido de comentário.

Na varejista privada Reformation, sediada na Califórnia, a vice-presidente de operações Kathleen Talbot disse que está fazendo mais pedidos com seus fornecedores de Los Angeles, à medida que a rede especializada em roupas femininas se adapta às tarifas de Trump, e pode considerar outros estados como Nova York e Nevada. "Acredito no espírito de tentar reenergizar ou investir na fabricação doméstica, mas isso vai levar tempo", disse ela.

Talbot disse que as tarifas planejadas por Trump sobre as importações do México (link), que deve entrar em vigor em abril, deixou o varejista lutando para mudar sua cadeia de suprimentos. A Reformation, que vende online e em mais de 50 lojas nos EUA, Reino Unido e Canadá, obtém roupas de seis fábricas mexicanas, todas próximas o suficiente para transportar matérias-primas e produtos acabados pela fronteira para Los Angeles e vice-versa.

Joe Ferrara, presidente-executivo da Ferrara Manufacturing, sediada em Nova York, que fabrica roupas para Ralph Lauren RL.N e para o exército dos EUA, disse que mais varejistas o abordaram para testar a fabricação em pequenos lotes e de rápida entrega de produtos como casacos de lã e blazers. A Ralph Lauren não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Steve Lamar, presidente da Associação norte-americana de Vestuário e Calçados, disse que o grupo industrial espera ver um aumento modesto na produção nos EUA.

"Não temos mão de obra, qualificação, materiais e infraestrutura" para fabricar roupas e calçados em larga escala, disse Lamar.

IMPORTAÇÕES BARATAS

Os americanos estão acostumados a comprar roupas de baixo preço feitas na China e na Ásia. Cerca de 97% das roupas e sapatos vendidos nos EUA são importados, de acordo com a associação de Lamar. A China é a maior fonte de importações de vestuário dos EUA, embora sua participação tenha caído nos últimos 15 anos, à medida que a produção de roupas no Vietnã e em Bangladesh cresceu.

O setor de fabricação de roupas dos EUA encolheu desde 1990, à medida que marcas e varejistas passaram a adquirir produtos de fábricas na China, Vietnã, Bangladesh e outros países com baixos salários, o que lhes permitiu manter custos e preços baixos, disse Yao Jin, professor associado de gestão da cadeia de suprimentos na Universidade de Miami, em Ohio.

"Para a indústria de vestuário, muito poucos empregos retornarão aos EUA porque nossa mão de obra não é competitiva", disse ele.

Para Gambert, os possíveis pedidos adicionais de camisas vendidas por US$ 300 a US$ 500 representam um grande aumento para sua fábrica de 100 pessoas.

Eles "seriam definitivamente um incentivo positivo para o meu negócio", disse ele.

Ele disse que cerca de 90% dos 100 trabalhadores em sua fábrica ganham mais do que o salário mínimo de US$ 15,49 por hora de Nova Jersey.

Mas a capacidade limitada de produção da Gambert Shirts o forçou a adotar uma abordagem cautelosa em relação a novos clientes de varejo.

"Certamente não queremos sobrecarregá-lo e expulsar a base de clientes existente", disse ele. Os principais concorrentes da Gambert são fábricas de camisas na China, Indonésia, Malásia, Vietnã e Índia.

Outro problema é que materiais como botões, tecidos e zíperes são importados e sujeitos às tarifas de Trump. A China é a maior fonte de importações de tecidos dos EUA.

Os custos dos botões de Gambert aumentaram 18% por causa das tarifas dos EUA contra a China.

Alexander Zar, presidente-executivo da fabricante de calçados e artigos de couro La La Land Production and Design em Los Angeles, disse que recebeu consultas de marcas de artigos esportivos interessadas em produzir tênis e tênis de corrida nos EUA. Zar pretende levantar US$ 10 milhões de investidores externos para comprar novas máquinas para seus 60.000 pés quadrados(5.600 m²) fábrica e atender ao aumento da demanda.

Em uma apresentação para investidores, a La La Land promove a fabricação nos EUA como uma forma das marcas "evitar tarifas arbitrárias e congestionamentos inesperados na cadeia de suprimentos afetados pela geopolítica internacional".

"Embora a fabricação tradicional de calçados nos EUA possa não ser capaz de competir com os preços globais, a localização oferece vantagens substanciais quando abordada com as tecnologias certas", disse Zar em uma entrevista.

Considerando que o salário mínimo de US$ 17,28 por hora em Los Angeles está entre os mais altos do país, Zar planeja investir em impressão 3D e tecnologia que podem eliminar a necessidade de costura em tênis de corrida, reduzindo os custos trabalhistas.

Ainda assim, Zar disse que a maioria dos sapatos produzidos por sua fábrica provavelmente terão preços mais altos ou serão de edição limitada.

A marca de artigos esportivos Adidas ADSGn.DE, que lista a La La Land como fornecedora, não tem planos de mudar sua cadeia de suprimentos, disse um porta-voz quando perguntado se a empresa compraria mais produtos feitos nos EUA. A La La Land produzirá "uma edição especial de calçados em quantidades muito limitadas" para a Adidas, disse o porta-voz.

Kim Glas, presidente do National Council of Textile Organizations, é a favor das tarifas adicionais de Trump sobre importações de vestuário da China. Mas ela disse que as tarifas sobre o México e o Canadá prejudicam a indústria que depende do envio de algodão e lã, fios e tecidos dos EUA através das fronteiras para diferentes estágios de fabricação. Confusão sobre tarifas também não ajuda, ela disse.

"Para que os fabricantes nacionais dos EUA cresçam e invistam, eles precisam de certeza de longo prazo."