EXCLUSIVO-CoreWeave ganha contrato de nuvem de US$ 12 bilhões da OpenAI antes do IPO, dizem fontes

Por Echo Wang

NOVA YORK, 10 Mar (Reuters) - A CoreWeave, uma startup de inteligência artificial apoiada pela Nvidia NVDA.O, assinou um contrato de computação em nuvem de cinco anos no valor de US$ 11,9 bilhões com a OpenAI antes de seu aguardado lançamento no mercado de ações, disseram pessoas familiarizadas com o assunto à Reuters na segunda-feira.

O acordo dará à OpenAI uma participação na CoreWeave, que emitirá ações no valor de US$ 350 milhões para a fabricante do ChatGPT por meio de uma colocação privada no momento de sua oferta pública inicial, disseram as fontes, solicitando anonimato, pois as discussões são confidenciais.

A CoreWeave, sediada em Livingston, Nova Jersey, uma das startups de IA mais bem-sucedidas dos EUA, não receberá nenhum rendimento como parte da emissão de ações para a OpenAI, disseram as fontes, acrescentando que os detalhes do novo contrato e da colocação devem ser revelados no registro de IPO atualizado da CoreWeave.

A empresa deve listar suas ações em Nova York nas próximas semanas, acrescentaram as fontes, alertando que o momento e o tamanho do lançamento da CoreWeave no mercado de ações estão sujeitos às condições de mercado e os termos do acordo com a OpenAI podem mudar.

A CoreWeave se recusou a comentar. A OpenAI não respondeu imediatamente aos pedidos de comentário.

Se as negociações forem bem-sucedidas, o acordo dará um grande impulso à CoreWeave antes de sua venda de ações de sucesso, que deverá ser a atração principal da programação de IPOs dos EUA para 2025.

As discussões com a OpenAI acontecem em um momento em que o interesse dos investidores em IA generativa está disparando. O boom da IA, que impulsionou fabricantes de chips como a Nvidia e outras grandes empresas de tecnologia, impulsionou um aumento na demanda global por infraestrutura, como data centers e servidores de alta potência.

Um IPO bem-sucedido para a CoreWeave pode abrir caminho para outras startups de IA que recentemente consideraram explorar mercados públicos. A operadora de data center Switch tem ponderado (link) um IPO com uma avaliação de cerca de US$ 40 bilhões, incluindo dívidas, informou a Reuters no ano passado.

MARQUEE IPO

Fundada em 2017, a CoreWeave fornece acesso a data centers e chips de alta potência para cargas de trabalho de IA, fornecidos principalmente pela Nvidia. Ela compete com provedores de nuvem como o MSFT.O Azure da Microsoft e o AMZN.O AWS da Amazon.

A CoreWeave, cujos clientes incluem grandes empresas de tecnologia, incluindo Meta META.O, IBM IBM.N e Microsoft MSFT.O, deve atingir uma avaliação de mais de US$ 35 bilhões em sua listagem no mercado de ações, informou a Reuters (link) em novembro.

Em seu registro de IPO no início de março, a CoreWeave relatou receita de US$ 1,92 bilhão em 2024, em comparação com US$ 228,9 milhões no ano anterior. Seu prejuízo líquido aumentou para US$ 863,4 milhões durante o mesmo período, de US$ 593,7 milhões em 2023. Aproximadamente dois terços de sua receita vieram da Microsoft, que é o maior cliente da empresa.

A CoreWeave levantou mais de US$ 14,5 bilhões em dívida e patrimônio em 12 rodadas de financiamento, de acordo com dados compilados pela Reuters. No ano passado, a CoreWeave levantou mais de US$ 7 bilhões em uma das maiores rodadas de financiamento de dívida privada da história, liderada pelos gestores de ativos Blackstone BX.N e Magnetar.

Morgan Stanley, JPMorgan Chase e Goldman Sachs são os principais subscritores da próxima flutuação do mercado de ações da CoreWeave. As ações da CoreWeave devem ser negociadas na Nasdaq sob o símbolo CRWV.