EXCLUSIVO-CoreWeave fecha contrato de US$ 12 bilhões com OpenAI antes do IPO, dizem fontes

Por Echo Wang

NOVA YORK, 10 Mar (Reuters) - A CoreWeave, uma startup de inteligência artificial apoiada pela Nvidia NVDA.O, assinou um contrato de cinco anos no valor de US$ 11,9 bilhões com a OpenAI para fornecer serviços de computação em nuvem antes de seu aguardado lançamento no mercado de ações, disseram pessoas familiarizadas com o assunto à Reuters na segunda-feira.

O acordo dará à OpenAI uma participação na CoreWeave, que emitirá ações no valor de US$ 350 milhões por meio de uma colocação privada no momento de sua oferta pública inicial, disseram as fontes, solicitando anonimato, pois as discussões são confidenciais.

A CoreWeave não receberá nenhum resultado do IPO como parte da emissão de ações para a OpenAI, disseram as fontes. A empresa deve listar suas ações em Nova York nas próximas semanas, acrescentaram as fontes, alertando que o momento e o tamanho do lançamento da CoreWeave no mercado de ações estão sujeitos às condições de mercado e os termos do acordo com a OpenAI podem mudar.

A CoreWeave se recusou a comentar. A OpenAI não respondeu imediatamente aos pedidos de comentário.

Se as negociações forem bem-sucedidas, o acordo dará um grande impulso à CoreWeave antes de sua venda de ações de sucesso, que deverá ser a atração principal da programação de IPOs dos EUA para 2025.

As discussões com a OpenAI acontecem em um momento em que o interesse dos investidores em IA generativa está disparando. O boom da IA, que impulsionou fabricantes de chips como a Nvidia e outras grandes empresas de tecnologia, turbinou a demanda global por infraestrutura, como data centers e servidores de alta potência.

Fundada em 2017, a CoreWeave fornece acesso a data centers e chips de alta potência para cargas de trabalho de IA, fornecidos principalmente pela Nvidia. Ela compete com provedores de nuvem como Microsoft Azure e Amazon's AMZN.O AWS.

A CoreWeave, cujos clientes incluem as gigantes da tecnologia Meta META.O, IBM IBM.N e Microsoft MSFT.O, deve almejar uma avaliação de mais de US$ 35 bilhões em sua listagem no mercado de ações, informou a Reuters. (link) em novembro.

Em seu registro de IPO no início de março, a CoreWeave relatou receita de US$ 1,92 bilhão em 2024, em comparação com US$ 228,9 milhões no ano anterior. Seu prejuízo líquido aumentou para US$ 863,4 milhões durante o mesmo período, de US$ 593,7 milhões em 2023.

Morgan Stanley, JPMorgan Chase e Goldman Sachs são os principais subscritores da próxima oferta pública de ações da CoreWeave.