EXCLUSIVO-Bain Capital considera venda de Rocket Software por US$ 10 bilhões, dizem fontes

Por Milana Vinn

26 Fev (Reuters) - A empresa de private equity Bain Capital está avaliando opções, incluindo uma venda, para a Rocket Software, o que poderia avaliar a fornecedora de software de automação dos EUA em até US$ 10 bilhões, incluindo dívidas, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.

As deliberações de Bain ocorrem no momento em que o boom da inteligência artificial está forçando grandes corporações a aumentar seus gastos com tecnologia para atualizar softwares empresariais desatualizados e automatizar tarefas mais rotineiras.

Tecnologia da informação global(ISTO) os gastos devem crescer quase 10%, chegando a US$ 5,61 trilhões este ano, de acordo com a empresa de pesquisa de tecnologia Gartner.

A Bain contratou a Moelis MC.N e a RBC Capital para assessorar a Rocket em seu processo de venda, que deve ser lançado nas próximas semanas, disseram as fontes, solicitando anonimato, pois as discussões são confidenciais.

Um acordo poderia avaliar a Rocket entre US$ 8 bilhões e US$ 10 bilhões, disseram duas das fontes. Espera-se que o leilão atraia o interesse de empresas de private equity que poderiam escolher fazer parcerias entre si, considerando o tamanho da Rocket, acrescentaram as fontes.

A Rocket espera obter uma avaliação equivalente a mais de 10 vezes seus lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização de quase US$ 800 milhões, disseram as fontes.

As deliberações estão em estágio inicial, disseram as fontes, alertando que um acordo não é garantido.

Bain Capital, Moelis e Rocket se recusaram a comentar. O RBC não respondeu imediatamente aos pedidos de comentário.

Uma venda bem-sucedida da Rocket marcaria uma das maiores aquisições alavancadas dos últimos tempos e aumentaria as esperanças de mais saídas de grande porte para empresas de private equity, que geralmente vendem empresas para empresas de aquisição ou as listam em mercados públicos.

As empresas de aquisição estão sob pressão para devolver capital aos seus investidores, ou sócios limitados, depois que muitas empresas foram forçadas a abandonar os esforços de venda de empresas do portfólio durante os últimos dois anos, quando altas taxas de juros tornaram o financiamento de aquisições alavancadas mais desafiador.

A Rocket, sediada em Waltham, Massachusetts, é uma provedora de software que ajuda organizações a modernizar e automatizar suas operações de TI. A empresa conta com mais de 12.500 corporações como clientes e tem mais de 3.600 funcionários globalmente, de acordo com seu site.

Uma saída bem-sucedida da Rocket seria um grande impulso para a Bain, que investiu na empresa em 2018 com uma avaliação de US$ 2 bilhões. Sob a propriedade da Bain, a Rocket cresceu por meio de várias aquisições, incluindo um acordo de US$ 2,3 bilhões para o negócio de modernização de software da OpenText no ano passado.