EXCLUSIVO-Enel e KKR estão entre os potenciais licitantes da Cubico do Reino Unido, dizem fontes

Por Andres Gonzalez e Isla Binnie

LONDRES/NOVA YORK, 27 Jan (Reuters) - A italiana Enel ENEI.MI e o grupo de private equity KKR KKR.N estão entre os potenciais licitantes pela Cubico, sediada na Grã-Bretanha (link) Investimentos sustentáveis, disseram pessoas com conhecimento do processo.

Dois dos maiores fundos de pensão do Canadá - o Public setor Pension, sediado em Montreal(PSP) Conselho de Investimento e o Plano de Pensão dos Professores de Ontário(OTPP) - têm considerado a venda da empresa de energia renovável, que pode ser avaliada em cerca de 6 bilhões de dólares ou mais, incluindo dívidas, disseram fontes anteriormente (link) Reuters.

Ofertas não vinculativas eram devidas na semana passada, disseram três pessoas com conhecimento do processo. O Bank of America BAC.N e o Canadian Imperial Bank of Commerce CM.TO foram contratados para executar a venda nos últimos meses, disseram uma das pessoas e uma quarta. A quarta pessoa disse que o processo também atraiu interesse de outros fundos.

As quatro pessoas falaram sob condição de anonimato porque o processo é privado.

KKR, Bank of America, Cubico, PSP, OTPP e Canadian Imperial Bank of Commerce se recusaram a comentar. Um porta-voz da Enel se recusou a comentar sobre "rumores de mercado".

Investidores em infraestrutura e empresas de serviços públicos corporativos foram atraídos para desenvolvedores de energia renovável e outros provedores de serviços focados na transição energética nos últimos anos. No entanto, parte da excitação diminuiu, especialmente nos Estados Unidos, à medida que a crescente demanda por eletricidade para inteligência artificial e o retorno de Donald Trump ao cargo reavivaram a demanda por combustíveis fósseis, incluindo gás como fonte de energia.

A empresa foi formada em 2015, quando os dois fundos fizeram uma parceria com o Banco Santander SA SAN.MC para formar o Cubico e, mais tarde, tornaram-se proprietários iguais após comprar a participação do banco espanhol em 2016.

Cubico é uma operadora de parques eólicos e solares em toda a Europa, América do Norte e do Sul e Austrália, bem como operações de energia solar concentrada e tecnologia de linhas de transmissão com capacidade de 2,8 gigawatts(GW).

Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização(EBITDA) foi de US$ 625 milhões em 2023 com US$ 783 milhões em receita, de acordo com suas contas.