EXCLUSIVO-UnitedHealth busca acordo de US$ 1 bilhão para sair da América Latina enquanto seguradora se concentra nos EUA, dizem fontes

Por Tatiana Bautzer e Sabrina Valle

NOVA YORK, 9 Jun (Reuters) - O UnitedHealth Group UNH.N está avaliando várias propostas para suas operações na América Latina, de acordo com duas pessoas com conhecimento direto do assunto, enquanto a seguradora se esforça após uma série de (link) de erros sem precedentes que incluem a demissão de seu presidente-executivo e uma suposta investigação contábil criminal.

A maior seguradora de saúde dos EUA tenta desde 2022 sair da América Latina, onde perdeu mais de US$ 8 bilhões. Mas a venda da Banmedica ganhou urgência crescente nos últimos meses, à medida que a seguradora sofreu golpes em diversas frentes, de acordo com uma das pessoas.

O novo presidente-executivo Steve Hemsley disse aos acionistas na semana passada (link) que ele estava determinado a reconquistar a confiança deles após uma queda nos lucros e uma reportagem do Wall Street Journal (link) que a empresa estava sob investigação criminal por suposta fraude no Medicare.

A UnitedHealth disse que não foi notificada pelo Departamento de Justiça e que defende a integridade de suas operações.

Hemsley substituiu Andrew Witty (link) em maio, apenas meses após o assassinato de Brian Thompson, (link) o presidente-executivo da unidade de seguros da UnitedHealth, em Nova York em dezembro, a caminho de uma reunião com investidores. Witty era presidente-executivo do UnitedHealth Group desde 2021.

A empresa tem quatro propostas não vinculativas para sua subsidiária Banmedica, que opera na Colômbia e no Chile, por cerca de US$ 1 bilhão, de acordo com ambas as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque as negociações são privadas.

As ações da UnitedHealth despencaram 25,5% somente em maio e, no acumulado do ano, acumulam queda de 40%. A UnitedHealth deixou o Brasil em 2023 e o Peru em março. eu A intenção é arrecadar cerca de US$ 1 bilhão para as operações da Banmedica na Colômbia e no Chile, disseram as pessoas.

As duas pessoas disseram que a empresa espera definir um prazo para propostas vinculativas já em julho.

A UnitedHealth recebeu propostas da empresa de private equity Acon Investments, sediada em Washington, D.C.; da empresa de private equity Patria Investments, sediada em São Paulo PAX.O; da empresa de saúde sem fins lucrativos Christus Health, do Texas; e da provedora de saúde e seguros Auna, sediada em Lima GZ4.F, disseram as fontes. A Auna está em negociações com um parceiro financeiro, acrescentou uma das fontes.

Patria, UnitedHealth Group e Christus Health não quiseram comentar. Acon e Auna não responderam aos pedidos de comentário.

PLANOS DE EXPANSÃO FALHADOS

A UnitedHealth comprou a Banmedica em 2018 (link), com o presidente-executivo David Wichmann dizendo que estava "estabelecendo uma base para o crescimento na América do Sul nas próximas décadas".

Na época, a UnitedHealth pagava cerca de 12 vezes mais que a Banmedica lucros anuais das operações principais, medido pela métrica financeira EBITDA, de acordo com uma das pessoas.

Três anos depois, a seguradora decidiu deixar a América Latina, enfrentando perdas (link) em sua maior operação na região, a brasileira Amil, adquirida uma década antes. Ela se desfez de suas operações brasileiras no final de 2023 (link).

A Banmedica é atualmente lucrativa, mas é considerada muito pequena pela UnitedHealth, com EBITDA de mais de US$ 200 milhões por ano.

F Após as recentes vendas de seus ativos peruanos, a Banmedica tinha 1,7 milhão de membros de planos de saúde, sete hospitais e 47 centros médicos, disse a empresa — abaixo dos 2,1 milhões de membros do plano, 13 hospitais e 143 centros médicos anteriores.

A UnitedHealth registrou um prejuízo de US$ 8,3 bilhões no ano passado relacionado à venda de suas operações na América do Sul - US$ 7,1 bilhões decorrentes da saída do Brasil e US$ 1,2 bilhão da Banmedica.

"Essas perdas estão relacionadas à nossa saída estratégica dos mercados sul-americanos e incluem perdas significativas relacionadas aos efeitos da conversão de moeda estrangeira", disse a empresa em um documento de fevereiro.

O banco de investimento brasileiro BTG Pactual BPAC3.SA está assessorando a UnitedHealth na venda.