TREASURIES-Rendimentos caem conforme mercado de títulos antecipa inclinação mais branda do Fed

Por Davide Barbuscia

NOVA YORK, 25 Nov (Reuters) - Os rendimentos dos Treasuries caíam nesta terça-feira pela quarta sessão consecutiva, conforme dados reforçavam expectativas de que o Federal Reserve cortará a taxa de juros no próximo mês, com a aceleração do rali devido a uma reportagem que afirmou que o assessor econômico da Casa Branca Kevin Hassett surgiu como o principal candidato para se tornar o próximo chair do Fed.

Alguns dos dados econômicos previstos para esta terça-feira, incluindo vendas no varejo e preços ao produtor referentes a setembro, foram adiados devido à paralisação do governo norte-americano, que durou 43 dias. Isso deixou alguns investidores céticos quanto à confiabilidade dos números para a formulação de um panorama da saúde econômica dos EUA.

Outros viram os números como a confirmação de uma tendência geral de desaceleração do impulso econômico, com as pressões sobre os preços permanecendo persistentes.

"Não há negociações reais aqui, porque os dados de setembro não vão mudar muito o cenário", disse Slawomir Soroczynski, chefe de Renda Fixa da Crown Agents Investment Management.

Uma notícia da Bloomberg de que Hassett pode substituir Jerome Powell quando sua chefia do Fed terminar em maio do ano que vem aumentou as expectativas de uma inclinação mais branda do Fed, mesmo que a Casa Branca tenha dito que qualquer discussão sobre o novo chair permanece especulativa até uma decisão final.

Os rendimentos dos Treasuries de referência de dez anos US10YT=RR caíam mais de 3 pontos base, para 4%, no nível mais baixo em quase um mês. Eles caíram abaixo de 4% durante a sessão pela primeira vez desde o final de outubro.

Os retornos da nota de dois anos US2YT=RR, que refletem mais de perto as expectativas do mercado em relação a mudanças na política monetária, recuavam mais de 4 pontos-base, para 3,461%, em seu nível mais baixo desde 24 de outubro.

Enquanto isso, a curva de juros se inclinou, com o spread entre os rendimentos de dois e dez anos US2US10=TWEB em 54 pontos-base.

((((Tradução Redação Brasília)) REUTERS VB))